Als groepsbeheerder kun je een groep aanmaken in Payhawk en andere teamgenoten uitnodigen als groepsbeheerders.
Een groep aanmaken voor het beheer van meerdere entiteiten
Een groep entiteiten aanmaken voor gezamenlijk beheer:
Ga in het Payhawk-webportaal met je muis over de naam van de huidige entiteit en klik op de optie multi-entiteitengroep instellen.
Voer in het scherm dat opent de gewenste groepsnaam in, het land van de moederentiteit en de geconsolideerde valuta. Klik op doorgaan.
Selecteer in het volgende scherm de entiteiten die je wilt opnemen in de groep voor multi-entiteitenbeheer door erop te klikken. Klik op doorgaan.
Nieuwe entiteiten toevoegen aan een groep
Als groepsbeheerder kun je nieuwe entiteiten toevoegen aan een bestaande groep in Payhawk:
Open in het Payhawk-webportaal de app-switcher linksboven en ga naar Instellingen > Entiteiten.
Klik op + entiteit toevoegen.
Op het scherm dat verschijnt, worden de entiteiten waarvan je deel uitmaakt maar die nog niet in de groep zitten automatisch geselecteerd. Selecteer of deselecteer de gewenste entiteiten door erop te klikken.
Klik op de knop aan groep toevoegen om je keuze te bevestigen.
Groepsbeheerders uitnodigen
Alleen groepsbeheerders kunnen andere gebruikers uitnodigen als groepsbeheerder. Als een teamlid al groepsbeheerder is, wordt diegene ook weergegeven als lid van de groep.
Een teamlid uitnodigen als groepsbeheerder in Payhawk:
Open de app-switcher linksboven, ga naar Medewerkers en klik op Nieuw.
Voer in het volgende scherm het e-mailadres van het teamlid in.
Onder Toegang entiteit:
Selecteer Groep om het teamlid toegang te geven tot de bedrijfsgroep en alle onderliggende entiteiten.
Selecteer Specifieke entiteiten om de toegang van het teamlid te beperken tot specifieke entiteiten door de betreffende entiteiten in de vervolgkeuzelijst te kiezen.
Selecteer onder Roltoewijzing de gebruikersrol in het vervolgkeuzemenu.
Klik op Uitnodigen. De gebruiker ontvangt dan een e-mailuitnodiging en wordt automatisch beheerder.
Handige bronnen