Payhawk Beheerders kunnen suggestiess voor slimme notities inschakelen om een sjabloon voor slimme notities te maken, waarmee ze minder gegevens handmatig hoeven in te voeren en het veld Notitie te standaardiseren voor alle uitgaven.
Met de optie Suggesties en sjablonen voor slimme notities kun je een aangepaste notitiesjabloon maken met behulp van onkostengegevens, door AI gegenereerde inhoud of allebei. Je kunt bijvoorbeeld het veld Notitie configureren om het onkosten- of betalingsnummer, het bedrag of het PO-nummer weer te geven. Je kunt meerdere opties voor onkostengegevens combineren, door AI gegenereerde tekst toevoegen of door AI gegenereerde inhoud toevoegen aan een bestaand sjabloon voor extra context.
Het sjabloon is van toepassing bij het aanmaken van uitgaven. Als een medewerker de gegenereerde waarde bewerkt voordat hij of zij deze indient, heeft diens invoer voorrang op de sjabloon.
Suggesties voor slimme notities inschakelen
Zo schakel je suggesties en sjablonen voor slimme notities in en definieer je het veld Notitie:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > onkostenvelden.
Klik op Notitie.
Schakel op het tabblad Instellingen de optie Suggesties voor slimme notities en sjablonen in.
Typ @ in het veld Notitiesjabloon om een keuze te maken uit de beschikbare opties. Voeg zoveel opties toe als nodig.
Klik op wijzigingen opslaan.
De slimme notitie uitschakelen
Zo schakel je suggesties en sjablonen voor slimme notities en een sjabloon voor het veld Notitie uit:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > onkostenvelden.
Klik op Notitie.
Schakel op het tabblad Instellingen de optie Suggesties voor slimme notities en sjablonen uit.
Klik op wijzigingen opslaan.
Zo werkt de door AI gegenereerde slimme notitie
De functie voor slimme notities genereert automatisch het veld Notitie door de details van het geüploade uitgavendocument en historische gegevens van eerdere uitgaven van de medewerker voor deze leverancier te analyseren.
Als een medewerker een uitgave aanmaakt, analyseert Payhawk AI het bijbehorende document en wordt verwezen naar eerder ingediende onkostenvergoedingen om het veld Nota automatisch in te vullen. De toon, tekst en belangrijkste informatie wordt aangepast aan eerder ingediende en beoordeelde onkosten.
Net als andere geautomatiseerde velden in Payhawk, markeert een ster de door AI gegenereerde nota's.
Je kunt de actie ook nagaan in het gedeelte Activiteit van de uitgave.