Nadat je je velden hebt gedefinieerd, zoals projecten, kostenplaatsen of andere kenmerken van je uitgaven, kun je specifieke beheerders toewijzen voor elk veld.
De beheerder die je definieert, is belangrijk als je uitgavengoedkeuring nodig hebt op basis van deze velden, bijvoorbeeld als uitgaven voor verschillende projecten goedgekeurd moeten worden door verschillende projectmanagers.
Managers aan waarden toevoegen
Wijs als volgt beheerders toe aan waarden in Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > gegevensbank velden.
Selecteer het gewenste veld door erop te klikken, bijvoorbeeld kostenplaats. De interactie werkt hetzelfde voor alle waarden waaraan je mogelijk managers moet toewijzen.
Selecteer op het tabblad waarden de waarde waarvoor je managers wilt configureren, bijvoorbeeld productie.
Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt onder managers de namen van de specifieke managers uit het uitklapmenu.
Klik op opslaan.
Wanneer je een veld opent vanuit een uitgaventype, kun je de managers zien die aan elke waarde zijn toegewezen, maar je kunt deze managers alleen bewerken vanuit de gegevensbank Velden.
Beheerders van waarden verwijderen
Verwijder als volgt beheerders van waarden in Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > gegevensbank velden.
Selecteer het gewenste veld door erop te klikken, bijvoorbeeld business unit. De interactie werkt hetzelfde voor alle waarden waaraan je mogelijk managers moet toewijzen.
Selecteer op het tabblad waarden de gewenste waarde, bijvoorbeeld elektronica.
Beweeg je muis in het dialoogvenster naar de naam die je wilt verwijderen en klik op x.
Klik op opslaan.
