Als je een grote hoeveelheid aangepaste velden rechtstreeks vanuit je bestaande systeem naar Payhawk moet importeren, of al je velden uit Payhawk wilt exporteren, kan dat snel met de geautomatiseerde opties voor bulkimport en -export.
Velden in bulk importeren naar Payhawk
Als je een groot aantal waarden voor onkostenvelden wilt importeren, kun je ze in één keer toevoegen door een Excel-bestand te uploaden en ze in bulk te importeren:
Ga naar Instellingen > Veldbibliotheek.
Selecteer het gewenste veld door erop te klikken. Gebruik in dit voorbeeld Kostenplaats.
Klik op het menu met de drie puntjes en selecteer Importeren.
Klik in het scherm dat wordt geopend op de link Sjabloon aanmaken om het Excel-sjabloon te downloaden. Vul je onkostenvelden in de vereiste indeling in en sla het bestand lokaal op:
Selecteer de optie Bestaande toevoegen en/of bijwerken als je bestaande velden wilt behouden en/of nieuwe velden uit het bestand wilt toevoegen.
Selecteer de optie Alleen toevoegen als je bestaande velden wilt behouden en alleen geïmporteerde velden wilt toevoegen.
Ga terug naar het Payhawk-scherm en klik op de link Klik om te uploaden om je lokaal opgeslagen Excel-bestand te uploaden.
Klik op Uploaden.
Bevestig je keuze op het volgende scherm en klik op Importeren.
Klik op Gereed.
Velden in bulk exporteren uit Payhawk
Exporteer als volgt al je velden in een keer in Excel-formaat uit Payhawk:
Log in op het Payhawk-webportaal.
Ga naar Dashboard > Instellingen > Veldbibliotheek.
Klik op Kostenplaats.
Klik op het menu met de drie puntjes en selecteer Importeren.
Klik in het scherm dat wordt geopend op de link Sjabloon aanmaken om het Excel-sjabloon te downloaden. Het Excel-bestand met de geëxporteerde velden wordt dan automatisch lokaal opgeslagen op je computer.
Veldgegevens voor een uitgave worden in het exportbestand opgenomen met de waarden die aanwezig zijn op het moment dat de uitgave voor export wordt geselecteerd. Wijzigingen die daarna in het aangepaste veld worden aangebracht, worden alleen meegenomen als het bijgewerkte veld opnieuw voor export wordt geselecteerd.