De integratie tussen Payhawk en Xero is zo ontworpen dat deze moeiteloos werkt en je helpt je gegevens tussen beide systemen altijd synchroon te houden.
Opmerkingen over exporteren naar Xero
Het is aanbevolen om je Payhawk- en Xero-accounts te synchroniseren elke keer dat je wijzigingen in Xero doorvoert.
De betalingsgegevens van een uitgave worden pas geëxporteerd nadat de transactie is afgehandeld.
Een uitgave wordt automatisch geëxporteerd naar Xero zodra deze is gemarkeerd als beoordeeld. Hierdoor worden al je uitgavendata, afbeeldingen en bankafschriften geïmporteerd in Xero. Voor meer informatie, zie de overzicht van de uitgewisselde betalingen, uitgaven en stortingen tussen Payhawk en Xero.
Na de export naar Xero haalt Payhawk de waarde voor het uitgave-veld External ID uit het Bill number van die uitgave. Als er ook een betalingsexport is, toont Payhawk voor het veld Externe ID van de betaling de waarde uit het veld Bill payment number van die betaling.
Vereisten
Om te beginnen met het exporteren van uitgaven en betalingen, zorg dat je de koppeling tussen Payhawk en Xero hebt gemaakt.
Uitgaven en betalingsgegevens exporteren van Payhawk naar Xero
Om je Payhawk-uitgaven naar Xero te exporteren:
Open in het Payhawk-webportaal de app-switcher linksboven en ga naar Uitgaven > Alle uitgaven.
Selecteer op het tabblad Review de gewenste uitgave door erop te klikken.
Controleer of alle gegevens juist zijn opgeslagen in de uitgave.
Klik op Beoordelen.
Als er een fout optreedt bij het exporteren van je gegevens van Payhawk naar Xero, toont Payhawk een foutmelding met een suggestie wat er mis is met de data.
Uitgaven die zijn geëxporteerd naar het ERP bekijken in Payhawk
Om je geëxporteerde uitgaven direct in Xero te bekijken vanuit Payhawk:
Open in het Payhawk-webportaal de app-switcher linksboven en ga naar Uitgaven.
Selecteer de gewenste uitgave door erop te klikken.
Klik op het menu met de drie puntjes en klik op Bekijk in Xero.
Exportgegevens bekijken en exportfilters gebruiken voor uitgaven en betalingen in Payhawk
De exporthandeling tussen de twee systemen bekijk je in het gedeelte Activiteit van de uitgave, met Export aangevinkt onder Tonen.
De gedetailleerde exportgegevens van een uitgave of betaling bekijk je in Uitgaven, in het gedeelte Export van die uitgave. Beweeg de muis over het vraagteken naast Uitgave om de exportgegevens te zien.
Je kunt ook uitgaven en betalingen filteren op diverse filters die relevant zijn voor Xero zoals Exportstatus, Geëxporteerd door, Exportdatum, Externe ID, en andere.
Vervolgstappen