Payhawk biedt gebruiksvriendelijke opties om de grootboekrekeningen in Xero te koppelen aan de bijbehorende boekhoudcategorieën in Payhawk.
Wanneer je voor het eerst verbinding maakt met je Xero-organisatie, haalt Payhawk automatisch de beschikbare grootboekrekeningen op. Later kun je dit altijd handmatig bijwerken.
Uitgaven met categorieën die niet zijn gekoppeld aan grootboekrekeningen in Xero, worden automatisch gekoppeld aan de Payhawk General-uitgavenrekening die Payhawk in Xero aanmaakt.
Om je categorieën van Xero te synchroniseren met de bijbehorende Payhawk-categorieën, volg je de volgende stappen:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > veldenbibliotheek.
Klik op categorie.
Klik op de knop bijwerken vanaf Xero.
Breng je bestaande Payhawk-categorieën in kaart met het bijbehorende Xero rekeningstelsel door op de gewenste categorie te klikken en in het paneel dat wordt geopend de rekening te kiezen onder rekeningcode. Klik vervolgens op opslaan.
Je kunt een categorie ook verwijderen door het selectievakje ervan te selecteren en in het paneel dat wordt geopend onder Activiteiten op verwijderen te klikken.
Maak je eigen categorie aan door te klikken op de knop + categorie toevoegen.
Vervolgstappen