Payhawk ondersteunt gebruiksvriendelijke opties om het rekeningschema in Microsoft Dynamics 365 Finance te koppelen aan de bijbehorende boekhoudcategorieën in Payhawk.
Wanneer je voor het eerst verbinding maakt met je Microsoft Dynamics 365 Finance-organisatie, haalt Payhawk automatisch het beschikbare rekeningschema op. Later kun je dit altijd handmatig bijwerken.
Volg deze stappen om je categorieën uit Microsoft Dynamics 365 Finance te synchroniseren met de bijbehorende categorieën in Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > veldenbibliotheek.
Klik op categorie.
Klik op de knop bijwerken vanuit MS Dynamics Finance & Operations.
Afhankelijk van de gekozen configuratie moet je de koppeling maken met een onkostencategorie of een grootboekrekening.
Koppel je bestaande Payhawk-categorieën aan het bijbehorende rekeningschema in Microsoft Dynamics 365 Finance door op de gewenste categorie te klikken. Wijzig in het paneel dat wordt geopend de gegevens en klik op Opslaan.
Om een categorie te verwijderen, vink je het selectievakje ernaast aan en klik je in het paneel dat wordt geopend op Verwijderen. Selecteer Ik begrijp dat deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt en klik op Bevestigen.
Om een nieuwe categorie te maken, klik je op Categorie toevoegen. Voer de gegevens in en klik op Opslaan. Om een subcategorie te maken, selecteer je de bovenliggende categorie in het veld Bovenliggende categorie. De standaard btw-tarieven voor deze nieuw aangemaakte categorieën worden bijgewerkt in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Vervolgstappen