Uitgaven beoordelen

Prev Next

Als je in de gedefinieerde workflows van het bedrijf als beoordelaar bent toegewezen, kun je uitgaven individueel beoordelen of eenvoudig meerdere uitgaven selecteren om ze in bulk te beoordelen.

Bijzonderheden

  • Je kunt zowel goedgekeurde als niet-goedgekeurde uitgaven individueel beoordelen.

  • Beoordelen in bulk is alleen beschikbaar voor goedgekeurde uitgaven.

  • Als je bedrijf beschikt over een live integratie met een boekhoudsoftware- (ERP)-systeem, worden uitgaven automatisch geëxporteerd nadat deze zijn beoordeeld.

  • Uitgaven met waarschuwingen kunnen niet in bulk worden beoordeeld. Om een bulkbeoordeling uit te voeren, deselecteert je alle uitgaven met waarschuwingen en beoordeel je ze afzonderlijk.

    Waarschuwing dat onkosten met waarschuwingen niet in bulk kunnen worden gecontroleerd, met een link om ze te deselecteren.

Aan budgetten gekoppelde uitgaven beoordelen

Als je Budgethouder bent of een beoordelaar voor gebudgetteerde uitgaven, heb je via de sectie Budget van de uitgave toegang tot gedetailleerde budgetinformatie.

De secties Bedrag en Budget van een uitgave, met het budget waaraan de uitgave is toegewezen en de link Naar budget.

Uitgaven individueel beoordelen

Beoordeel als volgt niet-beoordeelde uitgaven een voor een in het Payhawk-webportaal:

  1. Ga naar Uitgaven > Indienen en selecteer de gewenste uitgave.

  2. Klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer Beoordelen.

  3. Klik in het dialoogvenster op Bevestigen. De uitgave wordt verplaatst naar het tabblad Betalen > Bevestig details.

    Payhawk-dialoogvenster met de vraag 'Deze uitgave is nog niet goedgekeurd!' en de knoppen Bevestigen en Annuleren, boven een geopende factuur in de lijst Bedrijfsuitgaven

Goedgekeurde uitgaven een voor een beoordelen in het Payhawk-webportaal:

  1. Ga naar Uitgaven > Beoordelen en selecteer de gewenste uitgave.

  2. Klik op Beoordelen. De uitgave wordt verplaatst naar het tabblad Betalen > Bevestig details.

    Lijst Bedrijfsuitgaven in Payhawk met een uitgave geopend in een zijpaneel met de groene knop Beoordelen en de velden Details.

Uitgaven in bulk beoordelen

Beoordeel je uitgaven als volgt in bulk:

  1. Ga naar Uitgaven > Beoordelen.

  2. Om meerdere uitgaven te selecteren voor bulkbeoordeling, vink je het selectievakje UITGAVEN aan. Door het selectievakje UITGAVEN te selecteren, markeer je alleen de uitgaven die op het scherm worden weergegeven. Scroll naar beneden om meer uitgaven te selecteren. Of beweeg je muis naar een specifieke uitgaven en vink het selectievakje aan.
    ​
    Klik in het dialoogvenster dat wordt geopend in elk geval op Controleren en bekijk het overzicht van alle geselecteerde uitgaven.
    ​

  3. Klik op Beoordelen.

    Lijst Bedrijfsuitgaven op het tabblad Beoordelen met twee geselecteerde uitgaven en een zijpaneel met de optie Beoordelen en een overzicht van beide.

Om te beginnen met het in bulk controleren van uitgaven, bekijk de volgende onboarding-tutorial (alleen in het Engels).

Handige bronnen