Wanneer je Payhawk en Microsoft Dynamics 365 Finance verbint, worden je beschikbare tracking-categorieën automatisch geïmporteerd.
Als je tracking-categorieën bijwerkt in Microsoft Dynamics 365 Finance nadat de koppeling is gelegd, moet je de gegevens handmatig verversen in Payhawk.
Bijzonderheden
De beschikbare dimensies worden geconfigureerd in het dimensieconfiguratiepakket in Microsoft Dynamics 365 Finance als onderdeel van de setup.
Bij het synchroniseren van tracking-categorieën uit Microsoft Dynamics 365 Finance importeert het systeem de volgende financiële dimensies naar de aanpasbare velden in Payhawk:
Bedrijfseenheid en kostenplaats – Beschikbaar als standaard aanpasbare velden voor elke export.
Afdeling – Toegankelijk door elke geïmporteerde afdeling te koppelen aan een team in Payhawk en dat team te selecteren op het uitgavenscherm.
Project – Toegankelijk door elk geïmporteerd project aan een categorie te koppelen of door de projecten rechtstreeks in een aangepast veld te importeren, afhankelijk van hoe je integratie is geconfigureerd.
Microsoft Dynamics 365 Finance-categorieën in Payhawk bijwerken
Zo werk je tracking-categorieën handmatig bij in Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > veldenbibliotheek.
Selecteer de gewenste trackingcategorie door erop te klikken.
Klik op bijwerken vanuit MS Dynamics Finance & Operations.
Als een afdeling niet in Payhawk te zien is nadat je deze handmatig hebt geupdatet, voer deze dan in in Microsoft Dynamics 365 Finance, bijvoorbeeld als een financiële journaalboeking, selecteer de nieuw aangemaakte afdeling en start de handmatige update in Payhawk. De nieuwe afdeling kan nu worden gekoppeld. Gebruik dezelfde methode voor andere op entiteiten gebaseerde dimensies die als trackingcategorieën in Payhawk zijn ingeschakeld.