Payhawk документацията е в процес на превод. През това време част от статиите и свързаните ресурси ще са на български, а други на английски. Благодарим за търпението!

Масов импорт на стойности на персонализирано поле

Prev Next

В това ръководство е обяснено как масово да импортирате и управлявате стойности на персонализирани полета.

Добавяне и актуализиране на стойности на персонализирано поле

За да подобрите филтрирането, категоризирането и отчитането в акаунта ви в Payhawk при импортиране на стойности на персонализирано поле, вижте информацията в следната таблица.

Име на колона

Описание

Бележки

Име на персонализирано поле

Името на персонализираното поле, за което добавяте или актуализирате стойности.

  • Всеки шаблон за персонализирано поле включва колона Име на персонализирано поле, която трябва винаги да съдържа една и съща единствена стойност – името на конкретното персонализирано поле, за което е генериран шаблонът.

  • За да актуализират различно персонализирано поле, потребителите трябва да генерират нов шаблон от системата на Payhawk.

  • На всеки ред клетката под тази колона трябва да бъде попълнена.

Стойност на персонализирано поле

Стойността, която ще бъде добавена към посоченото персонализирано поле.

  • Това е етикетът, който потребителите ще избират при категоризиране.

  • Той трябва да е уникален в рамките на едно и също персонализирано поле и дружество.

Външен идентификатор на стойност

Идентификаторът, използван във външните ви системи за препратка към стойността на персонализираното поле.

(По избор) Полезен е за интеграция с външни системи, като ERP или HR платформи.

Мениджър на персонализирано поле

Списъкът на вече съществуващите потребители в системата на Payhawk.

  • Това лице може да отговаря за проверката или одобряването на свързани записи с данни.

  • Изберете от падащото меню с предварително зададени потребители.

Идентификатор на стойности на персонализирано поле (не променяйте)

Уникалният идентификатор, генериран от Payhawk при първоначалното създаване на стойностите на персонализираното поле.

  • Той гарантира, че актуализациите се прилагат към правилните стойности дори ако редовете са пренаредени. Например при добавяне на мениджъри на множество стойности, всеки ред за всеки отделен мениджър трябва да съдържа един и същ идентификатор на стойността от Payhawk.

  • Оставете това поле празно за нови стойности.

Пълен път (генериран автоматично)

Можете да пренебрегнете тази колона – тя се генерира автоматично.

Добавяне и актуализиране на стойности на персонализирано поле на ниво група

Ако групата ви включва множество дружества и стойностите на персонализираното поле се управляват на ниво група, следната колона също е приложима.

Име на колона

Описание

Бележки

Дружество

Конкретното дружество в групата ви, за което стойността на това персонализирано поле ще бъде видима.

  • Стойностите на персонализираното поле могат да са специфични за отделно дружество и трябва да се импортират за всяко дружество поотделно.

  • Изберете от падащия списък с налични дружества в групата ви.

Масов импорт и експорт на стойности на персонализирано поле

Като Администратор на Payhawk можете масово да импортирате персонализираните си полета по следния начин:

  1. В уеб портала на Payhawk отидете на Настройки > Библиотека с полета > Проекти.

  2. В секция Стойности кликнете върху менюто с трите точки и изберете Импорт.

  3. На следващия екран изберете една от следните опции:

    1. За да актуализирате съществуващи данни и да добавите нови, изберете Добавяне и/или актуализиране на съществуващи.

    2. За да запазите съществуващите данни и да добавите нови, изберете Само добавяне.

  4. Кликнете върху Генериране на шаблон, за да изтеглите файла с шаблона.

    Стъпката Генериране на шаблон за импортиране в съветника за импорт с опциите Добавяне и/или актуализиране на съществуващи и Добавяне само на

  5. Въведете необходимите данни във файла с шаблона, след което се върнете към съветника и качете файла. Кликнете върху Качване.

  6. На екрана Преглед на импортирането:

    1. Прегледайте данните, които ще бъдат добавени или актуализирани.

    2. От падащото меню Опции за импорт изберете начина, по който искате системата да добави новите данни.

    3. Поставете отметка в квадратчето за потвърждение.

    4. Кликнете върху Импорт.

  7. На екрана за успешна операция кликнете върху Готово.

Стъпката Преглед на импортирането в съветника за импорт с промените след импортирането и полето за потвърждение

За да направите експорт на данните от персонализираните си полета и да ги изтеглите като ZIP папка, изберете опцията Експорт от менюто с трите точки.

Бележки за импортирането на стойности на персонализирано поле

  • Ако използвате файл от друго персонализирано поле и презапишете данните му, импортирането няма да се извърши, тъй като шаблонът съдържа скрита вградена проверка за всяко персонализирано поле.

  • Не използвайте един и същ генериран шаблон от едно персонализирано поле за импортиране на стойности от друго персонализирано поле.

  • Проверете дали Името на персонализираното поле съответства на съществуващо персонализирано поле.