Payhawk документацията е в процес на превод. През това време част от статиите и свързаните ресурси ще са на български, а други на английски. Благодарим за търпението!

Управление на категоризацията на разходи на служителите

Prev Next

В тази статия е обяснено как да попълните правилно шаблона за категоризация на разходи на служителите.

За да управлявате категоризацията на разходи на служителите, трябва да генерирате, попълните и качите отделен шаблон за всяко дружество, тъй като шаблоните са налични само на ниво отделно дружество.

Добавяне и актуализиране на данни в шаблона за категоризация на разходи на служителите

За да гарантирате точното въвеждане на данни, вижте информацията в следната таблица.

Име на колона

Описание

Бележки

Служител

Списъкът с имената на съществуващите потребители и техните служебни имейли.

  • Изберете от падащия списък с вече импортирани потребители.

  • Проверете дали имейлите на потребителите съответстват на съществуващите в системата ви.

  • Ако даден потребител не се вижда в падащия списък, той може да не е част от това дружество:

    1. Добавете липсващите служители чрез функцията за импорт на служители или директно в портала.

    2. Генерирайте отново файла за категоризация на разходи на служителите, за да прегледате актуализирания списък с потребители в падащия списък.

Персонализирани полета

  • Тези колони представляват персонализирани полета, използвани за категоризиране на разходите, като Проект, Клиент, Местоположение и други.

  • Всяка колона съдържа стойности, които вече са импортирани в системата на Payhawk.

  • Това са само примери, тъй като действителният ви шаблон ще съдържа различни или допълнителни персонализирани полета според специфичните нужди на организацията ви.

  • Всяко поле ще включва падащ списък със стойности от предварително импортирани данни.

  • Празните клетки ще се третират като такива със стойност Няма.

Масов импорт и експорт на категоризация на разходи на служители

Като Администратор на Payhawk можете масово да импортирате категоризацията на разходи на служителите си по следния начин:

  1. В уеб портала на Payhawk отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Служители.

  2. Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Импорт.

  3. На следващия екран изберете Категоризация на разходи.

  4. Кликнете върху Генериране на шаблон, за да изтеглите файла с шаблона.

    Екранът Генериране на шаблон за импорт с избрана опция Категоризация на разходи за служителите

  5. Въведете необходимите данни във файла с шаблона, след което се върнете към съветника и качете файла. Кликнете върху Качване.

  6. На екрана Преглед:

    1. Прегледайте данните, които ще бъдат добавени или актуализирани.

    2. Поставете отметка в квадратчето за потвърждение.

    3. Кликнете върху Импорт.

  7. Кликнете върху Готово.

    Преглед на импорта с данните за записите и обобщение на успешно обработените данни

За да експортирате данните за категоризация на разходи на служителите си и да ги изтеглите като ZIP папка, изберете опцията Експорт от менюто с трите точки.