Payhawk документацията е в процес на превод. През това време част от статиите и свързаните ресурси ще са на български, а други на английски. Благодарим за търпението!

Управление на категоризацията на разходи на екипи

Prev Next

В тази статия е обяснено как да попълните правилно шаблона за категоризация на разходи на екипите си.

Добавяне и актуализиране на данни в шаблона за категоризация на разходи на екипи

За да осигурите точно въвеждане на данни, вижте информацията в следната таблица.

Име на колона

Описание

Бележки

Екип

Падащо меню със съществуващите екипи в дружеството.

Персонализирани полета

Тези колони:

  • Представляват съществуващи персонализирани полета, използвани за категоризиране на разходите, като Проект, Клиент, Местоположение и други.

  • Съдържат стойности, които вече са импортирани в системата на Payhawk.

  • Това са илюстративни примери, тъй като действителният ви шаблон ще съдържа различни или допълнителни персонализирани полета според специфичните нужди на организацията ви.

  • Всяко поле включва падащо меню със стойности от предварително импортирани данни.

  • Празните клетки ще се третират като такива със стойност Няма.

Следният пример показва как изглежда шаблонът за категоризация на разходи на екипи.

Шаблон с колоните Екип, Проект и Местоположение и падащ списък с имената на екипите в колоната Екип

Масов импорт и експорт на категоризация на разходи на екипи

Като Администратор на Payhawk можете масово да импортирате категоризацията на разходи на екипите си по следния начин:

  1. В уеб портала на Payhawk отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Служители > Екипи.

  2. Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Импорт.

  3. На следващия екран изберете Категоризация на разходи.

  4. Кликнете върху Генериране на шаблон, за да изтеглите файла с шаблона.

    Екранът Генериране на шаблон за импорт с избрана опция Категоризация на разходи за екипите

  5. Въведете необходимите данни във файла с шаблона, след което се върнете към съветника и качете файла. Кликнете върху Качване.

  6. На екрана Преглед:

    1. Прегледайте данните, които ще бъдат добавени или актуализирани.

    2. Поставете отметка в квадратчето за потвърждение.

    3. Кликнете върху Импорт.

  7. Кликнете върху Готово.

    Преглед на импорта с данните за записите и обобщение на успешно обработените данни

За да експортирате данните за категоризация на разходи на екипите си и да ги изтеглите като ZIP папка, изберете опцията Експорт от менюто с трите точки.

Бележки за управлението на категоризацията на разходи на екипи

  • За да изберете стойности, които вече са импортирани или конфигурирани в системата, използвайте падащите списъци.

  • Ако дадена стойност липсва от падащия списък, но съществува в системата на Payhawk, шаблонът може да е бил генериран преди създаването на тази стойност.

  • Уверете се, че имената на екипите и дружествата съвпадат със съществуващите ви записи.