Управление на категоризацията на разходи на доставчиците

В това ръководство е обяснено как да управлявате категоризацията на разходи на доставчиците, като задавате категории по подразбиране, стойности на персонализирани полета и данъчни ставки на всеки доставчик в рамките на конкретно дружество в Payhawk.

Преди да започнете импорта, проверете дали доставчикът съществува в избраното дружество. Не въвеждайте ръчно нови доставчици, категории или данъчни ставки в шаблона.

Добавяне и актуализиране на данни в шаблона за категоризация на разходи на доставчиците

За да осигурите точно въвеждане на данни, вижте информацията в следната таблица.

Име на колона	Описание	Бележки
Доставчик	Името на доставчика, към когото ще се прилагат правилата за категоризация.	Изберете от падащия списък със съществуващите доставчици в дружеството. Ако даден доставчик липсва, проверете дали шаблонът е генериран след създаването на доставчика.
Категория	Категорията разходи по подразбиране, която трябва да се прилага към транзакциите на този доставчик.	Това помага за автоматизация на предложението за категория по подразбиране при създаване на транзакции. Изберете от падащия списък с наличните категории в дружеството.
Данъчна ставка	Предложението за ДДС за тази категория.	Това съответства на един от предварително зададените кодове по ДДС, конфигурирани в системата ви. Изберете от падащия списък с предварително зададените данъчни ставки в дружеството.
Персонализирани полета	Всяко персонализирано поле, чийто предложен източник на стойности по подразбиране е Доставчици, ще се появи като допълнителна колона.	Това помага за автоматизация на предложението за персонализирано поле по подразбиране при създаване на транзакции. Изберете от падащия списък със стойностите на персонализираното поле, вече налични в дружеството в Payhawk.

Масов импорт и експорт на категоризация на разходи на доставчиците

Като Администратор на Payhawk можете масово да импортирате категоризацията на разходи на доставчиците си по следния начин:

В уеб портала на Payhawk отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Доставчици.
Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Актуализиране на доставчици.
На следващия екран изберете Категоризация на разходи.
Кликнете върху Генериране на шаблон, за да изтеглите файла с шаблона.
Въведете необходимите данни във файла с шаблона, след което се върнете към съветника и качете файла. Кликнете върху Качване.
На екрана Преглед:
1. Прегледайте данните, които ще бъдат добавени или актуализирани.
2. Поставете отметка в квадратчето за потвърждение.
3. Кликнете върху Импорт.
Кликнете върху Готово.

За да експортирате данните за категоризация на разходи на доставчиците си, изберете Експорт на доставчици от менюто с трите точки. Изтегленият файл в Excel съдържа категоризацията на разходи за всеки доставчик заедно с останалите данни за доставчика.