Масов импорт на екипи за администратори

В тази статия е обяснено как да попълните шаблона за екипи правилно.

Преди да започнете, проверете дали всички посочени екипи и потребители вече съществуват в системата ви.

Добавяне и актуализиране на данни в шаблона за екипи

За да осигурите успешен масов импорт на данни, вижте информацията в следната таблица.

Име на колона	Описание	Бележки
Име на главен екип	Името на главния екип, под който ще бъде вложен текущият екип.	Главният екип трябва вече да присъства в колоната Име на екип. Оставете полето празно, ако категорията (колона Име) е на най-високото йерархично ниво. Това означава, че екипът няма главен екип.
Име на екип	Името на екипа, който създавате, актуализирате или към който добавяте членове или мениджъри.	(Задължително) Задайте ясни имена на екипите за лесно управление и прегледност.
Външен идентификатор на екип	Външният идентификатор, използван от вашата ERP, HR система или от други вътрешни системи за идентифициране на екипа.	(Препоръчително) Полето се използва за подобряване на процеса на интеграция.
Член на екип	Това е падащ списък с предварително зададени стойности. Съдържа собственото и фамилното име, както и служебния имейл адрес на члена на екипа.	Всички потребители трябва да са били импортирани предварително. За да добавите няколко члена към един и същи екип, добавете ги на отделни редове.
Мениджър на екип	Това е падащ списък с предварително зададени стойности. Съдържа собственото и фамилното име, както и служебния имейл адрес на мениджъра на екипа.	Мениджърът на екипа трябва да е съществуващ потребител. При импортиране на ниво група проверете дали избраните потребители са част от избраното дружество.
Идентификатор на екип (не променяйте)	Уникалният идентификатор, генериран от Payhawk при първоначалното създаване на екипите.	Той гарантира, че актуализациите се прилагат към правилния екип дори ако редовете са пренаредени. Например добавянето на няколко потребители към един и същи екип трябва да съдържа един и същи идентификатор на екип от Payhawk. За нови екипи трябва да оставите това поле празно.
Пълен път (автоматично генериран)	Можете да пренебрегнете тази колона – тя се генерира автоматично.

Следният пример показва как изглежда шаблонът за екипи.

Шаблон за импорт на екипи с колоните за главен екип, име на екипа, външен идентификатор, дружество, членове, мениджър, ID на екипа и пълен път

Добавяне и актуализиране на данни на ниво група

Ако групата ви включва няколко дружества, следните колони също са приложими.

Име на колона	Описание	Бележки
Дружество	Конкретното дружество в групата ви, в което ще бъде създаден екипът.	Тази колона е налична само на ниво група. Изберете от падащия списък с наличните дружества в групата ви.

Масов импорт и експорт на екипи

Като администратор на Payhawk можете масово да импортирате екипите си по следния начин:

В уеб портала на Payhawk отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Служители > Екипи.
Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Импорт.
На следващия екран изберете Екипи.
Кликнете върху Генериране на шаблон, за да изтеглите файла с шаблона.
Въведете необходимите данни във файла с шаблона, след което се върнете към съветника и качете файла. Кликнете върху Качване.
На екрана Преглед:
1. Прегледайте данните, които ще бъдат добавени или актуализирани.
2. От падащото меню Опции за импорт изберете начина, по който искате системата да добави новите данни.
3. Поставете отметка в квадратчето за потвърждение.
4. Кликнете върху Импорт.
На екрана за успешна операция кликнете върху Готово.

За да експортирате основните данни за екипите ви и да ги изтеглите като ZIP папка, изберете опцията Експорт от менюто с трите точки.