Вградените възможности на AI агента за имплементация на Payhawk се предоставят като умения и сценарии, които могат да се изпълняват чрез AI чат.
Умението е единична, самостоятелна задача – изпълнява се от началото до края, например генериране на план за въвеждане, свързване на счетоводна система, съпоставяне на категория или издаване на карта.
Сценарият е като рецепта. Той свързва няколко основни умения в цялостен работен процес с една крайна цел, например да направите първия си разход или да изградите работен процес за одобрение от матрица за одобрения.
Освен уменията и сценариите, предоставени по подразбиране от Payhawk, можете да създавате свои собствени сценарии, съобразени с начина на работа на организацията ви.
Умения
В следващата таблица са изброени уменията, поддържани от AI агента за имплементация, групирани по сфера.
Някои умения, като намиране на човек или запитване как работи Payhawk, са общи за всички агенти и AI агентът за имплементация също може да ги изпълнява.
Умение | Какво прави |
|---|---|
Настройка и конфигурация | |
Генериране на план за имплементация | Изгражда персонализиран план за въвеждане с приоритизирани зависимости и времеви прогнози. |
Каква е следващата ми стъпка? | Посочва следващата налична стъпка от настройката и обяснява защо е с приоритет. |
На какъв етап от настройката съм? | Показва кои ключови етапи от настройката са завършени и кои предстоят. |
Свързване на счетоводната система | Отваря съветника за свързване за вашата конкретна ERP система вместо списъка с интеграции. |
Проверка дали интеграцията работи | Проследява действителен разход до експорта и потвърждава, че е постъпил в ERP системата. |
Съпоставяне на сметкоплана | Предлага съпоставяния на категории, като съпоставя наименованията ви със счетоводните кодове в ERP системата. |
Коригиране на предложеното съпоставяне | Прецизира предложеното съпоставяне на категории и отбелязва етикети, които не си отговарят. |
Изграждане на работен процес за одобрение | Задава въпроси на одобряващия, изготвя спецификацията и я зарежда в конструктора. |
Обяснение на текущия работен процес | Описва на обикновен език конфигурацията на одобрението, която е активна в момента. |
Добавяне на второ одобрение над определена сума | Добавя условна стъпка за одобрение над посочен от вас праг. |
Издаване на първа карта | Препоръчва виртуална карта с подходящ лимит и я издава. |
Обяснение за типовете карти и лимитите | Изчерпателен отговор за виртуалните спрямо физическите карти, лимити, замразяване и закриване. |
Защо все още не мога да зареждам средства? | Обяснява проверката „Опознай клиента си“ (KYC), която възпрепятства зареждането на средства, и се връща към тази стъпка, след като тя приключи. |
Карти и функции за контрол на разходите | |
Създаване на политика за разходи | Създава политика за разходи по карта и я задава. |
Пари в брой, средства и обмен на валута | |
Преведи ме през зареждането на средства | Инструкции за зареждане според типа на баланса и валутата, която използвате. |
Сценарии
В следващата таблица са изброени сценариите, поддържани от AI агента за имплементация, групирани по сфера.
Сценарий | Какво прави |
|---|---|
Настройка и конфигурация | |
Доведи ме до първия разход | Свързва плана, връзката с ERP системата, категоризирането, първата карта и зареждането на средства до извършването на първата транзакция. |
Изграждане на работен процес от матрица за одобрение | Разчита правилата за одобрение от качена електронна таблица или таблица в PDF файл, след което ги изготвя, предоставя предварителен преглед и ги прилага. |