Payhawk документацията е в процес на превод. Докато той тече, част от статиите и свързаните ресурси ще са на български, а други на английски. Благодарим за търпението!

Ръководство за служители за използване на AI агента за финансов контрол в MS Teams

Prev Next

Ако Администратор на Payhawk в компанията ви е свързал акаунта ви в Payhawk с MS Teams, ще видите приложението AI агент за финансов контрол на Payhawk в работното си пространство в MS Teams в раздел Приложения.

AI агентът за финансов контрол позволява на служителите да взаимодействат директно с Payhawk в MS Teams – да подават, проверяват и одобряват разходи, без да напускат работния си процес.

Случаи на употреба

В зависимост от задачите, които трябва да изпълните, и разрешенията ви можете да използвате AI агента за финансов контрол в няколко често срещани сценария за управление на разходите.

Предложените по-долу подкани и въпроси са примери, показващи как можете да взаимодействате с AI агента в MS Teams. Можете да общувате с AI агента със свои думи и в свой стил.

Първо влизане и удостоверяване в MS Teams

При първото отваряне на AI агента за финансов контрол в MS Teams ще трябва да удостоверите акаунта си в Payhawk с MS Teams.

След като тази стъпка бъде изпълнена, няма да е необходимо да се удостоверявате отново, освен ако не прекъснете интеграцията ръчно.

Стъпка (Какво трябва да направите)

Резултат (Какво прави AI агентът)

  1. Отворете AI агента за финансов контрол в MS Teams. Изпратете просто съобщение, например „Здравей.“

AI агентът установява, че акаунтът ви в Payhawk все още не е свързан, и показва бутон Влизане.

  1. Кликнете върху бутона Влизане.

Отваря се нов прозорец на браузъра за удостоверяване.

  1. В прозореца на браузъра влезте с идентификационните си данни за Payhawk.

AI агентът потвърждава влизането ви и свързва акаунта ви.

  1. На появилия се екран за успешна операция кликнете върху Готово.

Виждате съобщение за потвърждение, което указва, че акаунтът ви в Payhawk вече е свързан.

  1. Върнете се в приложението MS Teams.

Вече можете да продължите да чатите и да извършвате действия с AI агента директно в MS Teams.

Разговорно подаване на разходи

След като акаунтът ви е свързан, можете да чатите директно с AI агента, за да преглеждате и подавате разходи.

Стъпка (Какво трябва да направите)

Резултат (Какво прави AI агентът)

  1. Отидете в MS Teams и отворете чата си с AI агента за финансов контрол.

Чатът се отваря и сте готови да взаимодействате с AI агента.

  1. Напишете „Имам ли чакащи разходи?“

AI агентът отговаря със списък на чакащите ви разходи, например „Delta Airlines, Netflix, Costa Coffee“.

  1. Изберете разход, като отговорите „Искам да подам разхода от Netflix.“

AI агентът предлага свързани стойности за липсващи данни в полетата за разходи, например „Категория: Абонаменти; Бележка: Абонамент за Netflix“.

  1. Потвърдете, като отговорите „Да, продължи.“

AI агентът актуализира и подава разхода, след което потвърждава изпълнението на действието в чата.

Подаване на разходи чрез качване на документ

Можете също да подавате разходи, като качите изображение на разходен документ или фактура.

Стъпка (Какво трябва да направите)

Резултат (Какво прави AI агентът)

  1. Изтеглете или отворете файла с документа за разхода (разходен документ или фактура).

  2. Плъзнете и пуснете файла в чата или кликнете върху иконата Прикачване на файл в MS Teams.

AI агентът потвърждава, че е получил документа и го обработва.

  1. Изчакайте, докато AI агентът извлече данните за разхода чрез функцията за оптично разпознаване на символи (OCR) на Payhawk.

След като приключи, AI агентът потвърждава подаването на разхода и показва основните данни, например „Категория: Хранене; Сума: 45,00 евро“.

Получаване на интелигентни напомняния за чакащи разходи и действия

AI агентът за финансов контрол проактивно ви напомня за чакащи разходи и действия.

Стъпка (Какво трябва да направите)

Резултат (Какво прави AI агентът)

  1. Когато се задейства автоматично напомняне, получавате съобщение от AI агента в MS Teams.

AI агентът изпраща „Имате нов разход, който трябва да се подаде!“

  1. Отговорете директно на AI агента с липсващата информация, например „Категория: Обучения и екипни събития; Бележка: Разход за тиймбилдинг."

AI агентът актуализира разхода и потвърждава успешното подаване директно в чата.

Одобряване на разходи в MS Teams

Ако сте включени в работен процес за одобрение на разходи, можете да одобрявате разходи директно в MS Teams чрез AI агента за финансов контрол, без да е необходимо да превключвате към уеб портала на Payhawk.

Стъпка (Какво трябва да направите)

Резултат (Какво прави AI агентът)

  1. Напишете „Имам ли разходи за одобряване?“

AI агентът връща всички чакащи одобрения с подробности, например „Uber, 33,49 евро“.

  1. Отговорете „Одобри го.“

AI агентът потвърждава одобрението ви със съобщение за успешна операция, например „Разходът от Uber в размер на 33,49 евро беше одобрен успешно.“

Актуализиране на езиковите предпочитания за известията в MS Teams

Можете да промените езика на интелигентните напомняния, които получавате в MS Teams, от настройките на профила си.

Промяната ще се отнася само за новите съобщения – вече изпратените интелигентни напомняния ще останат на първоначалния език.