Ако Администратор на Payhawk в компанията ви е активирал връзката между Payhawk и Slack, ще виждате приложението Payhawk в работното пространство на компанията в Slack.
Приложението на Payhawk Агент за снабдяване се намира в раздел Приложения и изглежда така, както е показано на следното изображение.
Тази интеграция дава възможност на Payhawk да ви изпраща известия за липсващи документи към заявки, да подавате заявки директно в Slack и да одобрявате или отхвърляте заявки, ако участвате в работен процес за одобрение.
За да използвате пълноценно интеграцията между Payhawk и Slack, трябва да се удостоверите, като предоставите на Slack достъп до данните си в Payhawk.
Когато сте в движение, можете да използвате приложението Payhawk от мобилното приложение Slack или от мобилното приложение Payhawk.
Удостоверяване в Slack
Преди да можете да подавате заявки чрез Slack, трябва да се удостоверите, за да предоставите на Slack достъп до данните ви за разходите.
Ако имейлите ви в Slack и Payhawk съвпадат, но не сте се удостоверили, ще виждате приложението Payhawk в Slack и ще получавате интелигентни напомняния, но няма да можете да извършвате действия, като например качване на документи за разходи или подаване на разходи.
Ако имейлите ви в Slack и Payhawk не съвпадат или имате няколко акаунта в Slack, ще виждате приложението Payhawk в Slack, но няма да получавате интелигентни напомняния и няма да можете да извършвате действия, докато не се удостоверите.
Като служител можете да се удостоверите в Slack по следния начин:
Отидете в Slack и изберете Агент за снабдяване. Ако приложението Payhawk не се вижда в списъка, кликнете върху Добавяне на приложения и потърсете Агент за снабдяване.
На следващия екран кликнете върху Разрешаване.
Друг вариант е да се удостоверите в Slack при първото действие, което се опитате да извършите, след подкана от AI агента за снабдяване.
Изпращане на заявки и качване на документи чрез Slack
Като служител можете да подавате заявки за одобрение директно в Slack чрез AI агента за снабдяване, който ще:
Ще ви насочва през целия процес.
Автоматизира детайлите на заявката въз основа на описанието ви и всякакви допълнителни документи или URL адреси.
Ще ви държи в течение и междувременно ще отговаря на въпроси.
AI агентът за снабдяване е разговорен инструмент, което означава, че заявка за карта или средства може да се подаде чрез разговор с него и предоставяне на необходимата информацияация:
Отидете в Slack и изберете приложението Payhawk.
Кажете на AI агента какво искате да заявите. Друг вариант е да качите документа или да поставете връзката към желания елемент в чата.
AI агентът ще поиска цялата необходима информация.
След като събере необходимите данни, AI агентът ще обобщи състоянието на заявката ви и ще ви помоли да потвърдите подаването ѝ.
Одобряване на заявки в Slack
Като одобряващ в работния процес на компанията ще получавате известия в Slack, когато заявки чакат вашето одобрение. Отговорностите ви по одобрението зависят от конкретния работен процес, в който участвате.
За да одобрите, отхвърлите или коментирате заявката:
Отидете в Slack и изберете приложението Payhawk.
Кликнете върху съответното действие – в случая Одобряване.
Актуализиране на езиковите предпочитания за известията в Slack
Можете да промените езика на известията, които получавате в Slack, от настройките на профила си.
Промяната ще се отнася само за новите съобщения – вече изпратените известия ще останат на първоначалния език.