Можете да определите счетоводни категории, да управлявате кодовете на сметките и мениджърите им, както и да прилагате настройките им към цялата група от дружества или към отделни дружества.
Създаване на счетоводни категории и подкатегории
В груповия акаунт в Payhawk:
Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Настройки > Библиотека с полета > Категория.
В раздел Стойности кликнете върху Добавяне на категория.
В отворилия се диалогов прозорец въведете име на категорията си:
За да създадете нова категория, оставете полето Нова главна категория празно.
За да създадете подкатегория, изберете главната за нея категория от падащия списък.
Под Код на сметка въведете кода на сметката за категорията:
Включете превключвателя Наследяване на настройките от главната категория, за да позволите на категорията да наследява настройките от групата.
Включете превключвателя Различни кодове на сметки за всяко дружество, за да активирате различни настройки за всяко дружество за категорията си. След като го активирате, въведете съответните кодове на сметките до съответните дружества.
Под Видимост изберете от падащите менюта кои дружества, екипи или конкретни потребители ще използват тази стойност и кои роли могат да виждат и променят стойността на това поле.
Под Условно показване кликнете върху + Добавяне на условие, за да изберете кога тази стойност ще бъде видима.
Кликнете върху Добавяне на категория.
Настройки за видимост, конфигурация и операции за категории и подкатегории
Можете да изберете категории и подкатегории на групата и да приложите към тях различни действия, като например:
Деактивиране на категория или подкатегория.
Повторно активиране на неактивна категория.
Изтриване на категории и подкатегории.
Следните действия могат да се извършват и от настройките на главните категории и подкатегориите.
Задаване на видимостта на категорията или подкатегорията за дружествата в групата.
Задаване на код на сметка на категорията или подкатегорията за дружествата в групата.
Задаване на мениджър на категорията или подкатегорията за дружествата в групата.
За подкатегории – наследяване на настройките на главната категория.
Масови настройки за видимост, конфигурация и операции
Можете да приложите настройките за видимост, конфигурация и операции към две или повече категории и подкатегории на група, като ги изберете.
Преобразуване на категории в подкатегории и обратно
Може да се наложи да добавите категория като подкатегория на друга категория. За целта:
Кликнете върху желаната категория.
В отворилия се диалогов прозорец изберете главна категория от падащия списък.
Кликнете върху Запазване. В резултат предишната ви категория ще се вижда като подкатегория под избраната от вас главна категория.
За да зададете подкатегория като категория:
Кликнете върху желаната категория.
В отворилия се диалогов прозорец задайте главната категория на Няма.
Кликнете върху Запазване. В резултат предишната ви подкатегория ще се вижда като категория.
Полезни ресурси