Payhawk документацията е в процес на превод. През това време част от статиите и свързаните ресурси ще са на български, а други на английски. Благодарим за търпението!

Управление на типове разходи на ниво група

Prev Next

Таблото на групата и възможностите за управление на група от дружества в Payhawk ви позволяват да управлявате типовете разходи на ниво група за всички дружества в групата. По този начин ще избегнете необходимостта да задавате еднакви настройки за всяко дружество.

Специфики

  • Прилагането на настройките на групата към типовете разходи не може да се отмени.

  • Типовете разходи могат да се активират за всяко дружество директно в настройките на групата.

Прилагане на настройки на групата за типове разходи

Можете да зададете дали изпълнението на плащанията по подразбиране за типовете разходи ще бъде незабавно или планирано за падежите на разходите.

За да приложите настройките на групата например към типа разход „Фактура“:

  1. Влезте в уеб портала на Payhawk.

  2. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Настройки > Типове разходи > Фактура.

  3. В раздела Настройки включете превключвателя Активиране на фактурите, за да активирате плащанията по фактури за групата си.

  4. От падащите менюта изберете:

    • Конкретните дружества, които ще използват фактури, или изберете Всички, за да приложите типа разход към всяко дружество в групата.

    • Ролите в Payhawk, които ще могат да подават заявки за разходи по фактури.

    • Начина за изпълнение на плащанията по подразбиране за фактури в компанията ви.

      • Опцията Незабавно задава полето Изпълнение на плащане в Плащане > Потвърждаване на данните по подразбиране на Незабавно.

      • Опцията Краен срок на разхода задава полето Извършване на плащане в Плащане > Потвърждаване на данните по подразбиране на падежа на разхода, извлечен от инструмента на Payhawk за извличане на данни.

  5. Кликнете върху Запазване на промените. В отворилия се диалогов прозорец кликнете върху Прилагане.

    Настройки на групата, Разходи > Фактура, раздел „Настройки“: включено активиране на фактури, дружествата, които използват фактури, ролите, които могат да създават фактури, изпълнението на плащане по подразбиране и „Запазване на промените“.

Прилагане на настройки по подразбиране на групата за типове разходи към дружества

Можете да приложите вече определените настройки на групата за типове разходи към други дружества:

  1. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Настройки > Дружества и изберете желаното дружество.

  2. На следващия екран изберете радио бутона Групови настройки по подразбиране за Типове разходи и кликнете върху Запазване на промените.

  3. В отворилия се диалогов прозорец поставете отметка в квадратчето и кликнете върху Запазване, за да потвърдите избора си.

Ако дадено дружество наследява типове разходи на групата, локалният Администратор на Payhawk няма да може да ги променя, тъй като те ще се показват само за четене.

Настройки на групата, Дружества: списъкът показва дали всяко дружество използва груповите настройки по подразбиране или собствени настройки за работните процеси и типовете разходи, страницата на дружество с избрани групови настройки по подразбиране за типовете разходи и диалоговият прозорец за потвърждение на запазването.

Извличане на настройките за типове разходи от дружество

Можете да копирате типове разходи от дадено дружество и да ги приложите към групата, като извлечете съответните настройки.

  1. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Настройки > Типове разходи.

  2. Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Извличане от дружество.

  3. В отворилия се диалогов прозорец изберете желаното дружество от падащия списък и кликнете върху Прилагане.

    Настройки на групата, Разходи: менюто с трите точки с опцията за извличане от дружество и панелът за извличане на настройки от друго дружество с избрано дружество и бутона „Прилагане“.

Полезни ресурси