Таблото на групата и възможностите за управление на група от дружества в Payhawk ви позволяват като Администратор на Payhawk на ниво група да управлявате работните си процеси на ниво група. По този начин избягвате необходимостта ръчно да задавате еднакви настройки на работен процес за всяко дружество.
Задаване на работни процеси по подразбиране за групата
За да приложите настройки на работен процес по подразбиране за групата от дружества:
В уеб портала на Payhawk отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Настройки > Работни процеси.
В зависимост от желания тип работен процес следвайте същите стъпки за определянето му, каквито бихте използвали за едно дружество:
Задаване на работни процеси за заявки и поръчки за покупка
Например за да зададете работния процес по подразбиране за плащания по фактури на ниво група, превключете към режим на редактиране на работния процес и определете условията (одобряващи, суми, персонализирани полета, мениджъри, екипи).
Кликнете върху Публикуване на работния процес, за да го активирате.
Ако имате незапазени промени, системата ще ви подкани при излизане от екрана.
Прилагане на индивидуални настройки на работни процеси към конкретни дружества в групата
Можете да се откажете от настройките на работен процес по подразбиране и да приложите индивидуални настройки към конкретни дружества в групата.
Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Настройки > Дружества.
Сивите кръгове означават, че дружеството използва настройките по подразбиране на групата.
Жълтите кръгове означават, че дружеството използва индивидуални настройки.
В колоната РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ЗА РАЗХОДИ кликнете върху кръга срещу желаното дружество.
На следващия екран изберете радио бутона СПЕЦИФИЧНО ЗА ДРУЖЕСТВОТО.
Кликнете върху Запазване на промените.
В отворилия се диалогов прозорец поставете отметка в квадратчето и кликнете върху Запазване, за да потвърдите избора си.
По същия начин можете да приложите настройките по подразбиране на групата за дружество, което има зададени индивидуални работни процеси.
Извличане на настройките на работен процес от дружество
Можете да копирате работните процеси за одобрение от дадено дружество и да ги приложите към групата, като извлечете съответните настройки.
Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Настройки > Работни процеси.
Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Извличане на работни процеси за тип разход от дружество.
В отворилия се диалогов прозорец изберете желаното дружество от падащия списък и кликнете върху Прилагане.
Кликнете върху Презаписване, за да потвърдите избора си.
Бележки относно управлението на работни процеси
Ако дадено дружество наследява работните си процеси от настройките на работните процеси на групата, само Администраторите на Payhawk на ниво група ще могат да ги променят. Локалните Администратори на Payhawk ще могат да виждат работните процеси в режим само за четене.
Условието Доставчик не е налично за работни процеси на ниво група. Тъй като всяко дружество управлява собствения си списък с доставчици, условието Доставчик може да се използва само в работни процеси на ниво дружество.
Всяко дружество има собствени екипи, дори когато екипи в различни дружества имат едно и също име. Условието Екип в работен процес на групата съответства само на екипите, които изберете. Ако изберете екипа на едно дружество, разходите от екипа със същото име в друго дружество няма да отговарят на условието и ще пропуснат тази стъпка. Изберете екипа на всяко дружество, за което трябва да се прилага стъпката. Ако всички стъпки бъдат пропуснати, разходът се одобрява.
Полезни ресурси