Типовете заявки могат да се създават и управляват централно, като се прилагат към всички или към част от дружествата в акаунта в Payhawk на групата ви.
Създаване на типове заявки за групата
Ако нов тип заявка на групата има същото име като съществуващ тип за дружество – например и двата се казват Софтуер, съществуващият тип за дружеството ще бъде преименуван на Софтуер (стар), за да се разреши конфликтът с имената. Новият наследен тип заявка на групата ще се показва като Софтуер в дружеството.
За да създадете тип заявка, която може да се активира за всички или за някои дружества в групата:
От Табло на групата отидете на Настройки > Заявки.
Кликнете върху бутона Нов.
Следвайте стъпките за създаване на типове заявки за отделно дружество – те са идентични на ниво група с изключение на това, че трябва да изберете дружествата, за които ще се прилага типът заявка.
Конфигуриране на вградените полета на заявките за групата
За да конфигурирате вградените полета на заявките на ниво група:
От Табло на групата отидете на Настройки > Заявки.
Изберете желаната заявка.
Следвайте стъпките за конфигуриране на полета на заявки, приложими за отделни дружества, тъй като те са идентични на ниво група.
Извличане на настройките за типове заявки от дружество
Можете да копирате типове заявки от съществуващо дружество и да ги приложите към групата, като извлечете съответните настройки:
От Табло на групата отидете на Настройки > Заявки.
Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Извличане от дружество.
В отворилия се диалогов прозорец изберете желаното дружество от падащия списък и кликнете върху Прилагане.
Други опции за конфигуриране
За информация относно другите опции за конфигуриране вижте статията за управление на типове заявки за отделни дружества.