Ако имате няколко дружества, вече можете да добавяте и управлявате всичките си бюджети от едно централизирано място.
Бюджетите на групата се импортират чрез качване на един шаблон на групата, което осигурява по-добра видимост, тъй като ще можете да преглеждате всички бюджети на едно място за прегледно обобщение на финансите ви.
След като бюджетът е зададен на ниво група, всяко дружество ще използва съответния си бюджет на групата. Бюджетите на групата са достъпни от всяко дружество, ако сте отговорник за бюджет или Администратор на групата.
Освен това можете да задавате бюджети с всички необходими измерения – включително категории, персонализирани полета и екипи на групата – в различни дружества и дори да разпределяте бюджети към конкретни дружества чрез новото измерение Дружество.
Роли и разрешения
Отговорниците за бюджети имат достъп до Бюджети локално от дружествата, в които работят.
Потребителите на групата с политика Преглед на всички бюджети имат достъп до Бюджети навсякъде. Те обаче могат да управляват прогнозите само на ниво група.
Локалните потребители с политика Преглед на данни за бюджети нямат достъп до Бюджети, освен ако не са отговорници за бюджети.
Финансови екипи или екипи по финансово планиране и анализ (FP&A) на групата | Локални финансови екипи или екипи по финансово планиране и анализ (FP&A) | Отговорници за бюджети | |
Роля в Payhawk | Администратор на група | Локален Администратор на Payhawk | Служител на Payhawk/ отговорник за бюджет |
Преглед на бюджетите на групата на ниво дружество |
|
|
|
Управление на бюджетите на групата на ниво дружество |
|
|
|
Достъп до бюджетите на групата |
|
|
|
Управление на прогнозите на групата |
|
|
|
Преглед на усвояването във Входящата кутия |
|
|
|
Преди да започнете
Качването на бюджетите на групата ще замени бюджетите на дружеството.
Първо трябва да мигрирате персонализираните си полета, категориите разходи и екипите към групата, ако искате да създавате бюджети въз основа на тези измерения.
Засега измерението Доставчици няма да е налично за бюджетите на групата.
Създаване на бюджети на групата
За да създадете бюджет на групата:
В уеб портала на Payhawk превключете към групата от превключвателя на дружества в горната лента, след което отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Бюджети.
Ако нямате съществуващи бюджети на ниво дружество, кликнете върху Създаване на бюджет за фискалната година.
Ако вече имате бюджети за дадено дружество, системата ще ви подкани да преминете към бюджети на групата. Кликнете върху Започнете да използвате бюджети на групата. В отворилия се диалогов прозорец поставете отметка в квадратчето и кликнете върху Потвърждаване.
В изскачащия диалогов прозорец изберете измеренията си, задайте началото на фискалната година, изтеглете шаблона, попълнете го и след това го качете отново.
Измеренията, които все още не се управляват на ниво група, ще се показват зад сгъваемия превключвател Неналични размери. Ако дадено измерение може да се мигрира на ниво група, ще получите подкана да го направите.
Когато сте готови, кликнете върху Изпращане.
На екрана за успешна операция кликнете върху Добре, за да го затворите. В резултат ще можете да преглеждате бюджета на групата от Бюджети.
Полезни ресурси