Payhawk документацията е в процес на превод. Докато той тече, част от статиите и свързаните ресурси ще са на български, а други на английски. Благодарим за търпението!

Управление на планирани отчети по имейл

Prev Next

Можете да планирате отчетите си за разходи в CSV, Excel и CAMT.053 формат, както и да използвате счетоводни шаблони, за да генерирате експорта във формата, изискван от вашата ERP система или счетоводен софтуер. Можете също да зададете честотата, с която планираните експорти ще бъдат изпращани по имейл до вас или екипа ви.

Преди изпращането на планирания отчет Payhawk ще напомни на картодържателите да качат липсващи разходни документи или да допълнят непълна информация за разходи.

Планиране на експорти по имейл

За да планирате експорт по имейл в Payhawk:

  1. В уеб портала на Payhawk отидете на приложението Експорт.

  2. Кликнете върху бутона + Нов.

  3. В отворилия се диалогов прозорец въведете името на експорта.

  4. Изберете желания счетоводен шаблон, като кликнете върху Промяна на шаблона. След като приключите, ще бъдете пренасочени към предишния екран.

  5. От падащото меню Период изберете колко често експортът ще се изпраща до получателите.

    • За месечен експорт изберете деня, за който той ще бъде планиран, от падащото меню Експорт на – например Ежемесечен > 5-о число.

    • За седмичен експорт изберете деня, за който той ще бъде планиран, от падащото меню Експорт на – например Ежеседмичен > Понеделник.

    • За ежедневен експорт изберете опцията Ежедневен от падащото меню Експорт на. Експортът ще бъде планиран за 06:00 ч. CET всеки ден.

  6. От падащото меню Получатели изберете ролите или служителите, които ще получават планирания експорт по имейл.

  7. Кликнете върху Планиране на експорт.

Диалогов прозорец за планиране на експорт по имейл с настройки за час и получатели.

Редактиране и изтриване на планирани експорти

За да редактирате планиран експорт:

  1. В приложението Експорт кликнете върху менюто с трите точки на планирания експорт, който искате да промените, и изберете опцията Редактиране.

  2. В отворилия се диалогов прозорец редактирайте желаните данни. Например за да премахнете получател, задръжте курсора върху името и кликнете върху x.

  3. Кликнете върху Запазване на промените.

Диалогов прозорец за редактиране на планиран експорт с възможност за премахване на получател.

За да изтриете планиран експорт:

  1. Отидете на Експорт > раздел Планирани експорти.

  2. Кликнете върху менюто с трите точки на планирания експорт, който искате да промените, и изберете опцията Изтриване.

Меню с трите точки на планиран експорт с избрана опция за изтриване.

Полезни ресурси