В Payhawk можете да управлявате типове заявки и податели, както и да премествате заявки към други дружества. Наличните опции за управление зависят от потребителските ви разрешения и конфигурацията на заявката.
Промяна на типове заявки
Само подателят на заявка, потребители с разрешения за заявки на компанията, мениджъри на екипи, проверяващи или асистенти могат да променят типа на заявката.
За да промените типовете заявки:
В уеб портала на Payhawk отидете на Заявки.
Изберете желаната заявка, като кликнете върху нея.
Кликнете върху менюто с трите точки и изберете опцията Промяна на тип.
В отворилия се диалогов прозорец изберете новия тип заявка, като кликнете върху него. Имайте предвид, че ако новоизбраният тип заявка не съдържа определени полета, тези полета ще бъдат премахнати от променяната заявка.
В диалоговия прозорец ще виждате само типовете заявки, за чието създаване имате разрешение въз основа на ролята си. Например ако даден тип заявка „Маркетинг“ може да се създава само от потребители с роля „Маркетинг“ и вие не сте с тази роля, той няма да се появи в списъка с налични типове заявки.
Кликнете върху Промяна.
Промяна на подателите на заявки
Само потребители с разрешения за заявки на компанията и проверяващи могат да променят подателя на заявка. От съображения за сигурност самият подател на заявка не може да прехвърля собствеността, освен ако не разполага с едно от горепосочените разрешения.
За да промените подателите на заявки:
В уеб портала на Payhawk отидете на Заявки.
Изберете желаната заявка, като кликнете върху нея.
Кликнете върху менюто с трите точки и изберете опцията Промяна на подателя.
В отворилия се диалогов прозорец изберете новия подател на заявка от падащия списък. Ще видите списък с потребители, които имат разрешение да създават заявки от този конкретен тип въз основа на ролята си. Потребителите, които не могат да създават заявки от този тип, ще бъдат неактивни и показани в сиво.
Кликнете върху Промяна.
Преместване на заявки към други дружества
Payhawk поддържа преместването на заявка към друго дружество. Можете да го използвате, за да присвоите повторно заявка към друго дружество в групата – например ако заявка за средства или допълване на карта е подадена към грешното дружество. Преместената заявка запазва историята и статуса си на одобрение. Въпреки че не можете да правите директни парични преводи или допълвания на карти между дружества извън работния процес за заявки в Payhawk, можете да използвате опцията Преместване към дружество, описана по-долу.
Опцията за преместване на заявка към друго дружество е налична само за заявки с наследени типове заявки от група.
За да преместите заявка към друго дружество:
В уеб портала на Payhawk отидете на Заявки.
Изберете желаната заявка, като кликнете върху нея.
Кликнете върху менюто с трите точки и изберете опцията Преместване към дружество.
В отворилия се диалогов прозорец изберете новото дружество от падащия списък. Ще виждате само дружества, които наследяват същия тип заявка на ниво група. Дружествата ще бъдат достъпни за избор само ако и подателят на заявката, и потребителят, извършващ преместването, имат възложени роли в тези дружества.
Кликнете върху Промяна.
