Когато използвате шаблоните за експорт на счетоводни данни от Payhawk, можете да зададете конкретната информация, която искате да включите в експортирания файл, като използвате наличните опции на групите опции.
В зависимост от типа данни, които искате да включите в експортирания файл – например разходи, плащания, депозити и т.н. – листовете на шаблона предоставят различни опции за конфигуриране на счетоводната информация, която съответният лист ще съдържа.
Информацията в шаблона е организирана в групи, като всяка група предоставя различни опции за конфигуриране на данните в конкретния тип поле за експорт. Структурата е следната: Тип клетка > Група опции > Опции > Настройки на опциите.
Например типът клетка Оформление съдържа клетките Заглавка и Долен колонтитул с техните групи опции ФУНКЦИИ и АКАУНТ В PAYHAWK, както и опции като Име и Адрес.
Типове клетки
Типовете клетки съдържат информация за типа полета за експорт въз основа на избраните данни за експорт.
Тип клетка | Определение |
Оформление | Включва групите опции и наличните в тях опции, които ви позволяват да конфигурирате данните в полетата за експорт за заглавката и долния колонтитул на листа на шаблона. |
Група редове | Включва групите опции и наличните в тях опции, които ви позволяват да конфигурирате данните в полетата за експорт без информация, специфична за отделни артикули. |
Артикули | Включва групите опции и наличните в тях опции, които ви позволяват да конфигурирате информация, специфична за отделни артикули, в експортираните данни. |
Плащане на разход | Включва групите опции и наличните в тях опции, които ви позволяват да конфигурирате данните в полетата за експорт, свързани с всички типове плащания, като фактури и плащания с карта. |
Превод | Включва групите опции и наличните в тях опции, които ви позволяват да конфигурирате данните в полетата за експорт, свързани с входящи плащания и депозити. |
Следващият пример показва празен шаблон, съдържащ различните типове клетки.
Групи опции
Групите опции са категориите, в които попадат наличните опции за попълване на стойностите на съответните полета за експорт, в зависимост от типа данни, които сте избрали да експортирате.
Например ако експортирате данни за разходи, плащания и такси, листът на шаблона ще съдържа тип клетка Оформление, която показва групата с опции СЪПОСТАВЯНЕ НА СМЕТКИ с опциите Обща сметка, Сметка за такси и т.н.
Опции
Опциите включват наличните избори за попълване на съответните полета за експорт въз основа на типа данни, които сте избрали да експортирате.
Например ако експортирате данни за разходи, плащания и такси, листът на шаблона ще съдържа групата Редове, която показва групата опции ФУНКЦИИ с опциите Текущ баланс, Разделяне и Водещи/завършващи символи.
Конфигуриране на опциите за тип клетка
За да конфигурирате опциите за тип клетка:
Кликнете върху празна клетка във файла (например Заглавка).
В диалоговия прозорец за конфигуриране на клетката въведете @ в полето Стойност, за да се покаже списъкът с наличните опции.
От падащото меню изберете желаната предварително зададена стойност.
Кликнете върху Запазване на промените.
