Определянето на различни типове заявки ви дава по-ясна представа за разходите на компанията и гарантира, че всяка заявка се разглежда в подходящ контекст.
Типовете заявки също така позволяват събирането на конкретна, стандартизирана информация и създаването на персонализирани работни процеси за одобрение, което прави процеса на снабдяване по-ефективен и прозрачен. Например можете да създадете тип заявка Хардуер, която изисква от заявителя конкретни данни, свързани с хардуерни нужди.
Всеки тип заявка се определя чрез общи настройки, настройки на полета и настройки на работния процес.
Ако стъпката Проверка не е включена в работния процес за одобрение на типа заявка, заявителите трябва да изберат карта (Карта) или банков превод (Фактура) като начин на плащане за заявката си, или опцията Не е необходимо плащане за стоки, които например се намират в магазин и покупката не е необходима.
За повече информация:
Настройки на типовете заявки
Настройките на всеки съществуващ тип заявка се намират в раздел Настройки и включват основни конфигурации, като:
Превключвателя за активиране и деактивиране на типа заявка.
Името на типа заявка.
Описанието на типа заявка.
Подсказка за заявките от съответния тип. Ако е предоставена, тя ще насочва заявителите относно информацията, която се очаква да предоставят за заявки от този тип.
Настройките за видимост на типа заявка.
Превключвателя, който определя състоянието по подразбиране на раздел Сума за заявки от съответния тип – със или без разбивка по артикули.
За повече подробности вижте статията за създаване на типове заявки.
Допълнителна информация и категоризация
Настройките на полетата се намират в раздел Полета и включват:
Набор от полета по подразбиране (например Обобщение и Описание).
Персонализирани полета, чиято цел е да събират по-конкретна информация според естеството на заявката (например Местоположение на офиса).
Персонализирани полета, определени на системно ниво, които могат да се свързват ръчно с конкретния тип заявка и допълнително да персонализират формата й, за да се гарантира, че всички необходими данни са записани (например Категория или Проект).
Полетата за категоризация се прилагат на ниво ред, което позволява всеки артикул в заявката да бъде категоризиран самостоятелно.
Настройки на работния процес за типове заявки
Настройките на работния процес се намират в раздел Работен процес и позволяват да създавате или актуализирате работния процес на съответния тип заявка.
