AI агентите на Payhawk ви позволяват да изпълнявате стандартни задачи и да заявявате информация в Payhawk чрез чат с тях като с AI асистенти, вместо да правите всичко ръчно.
Независимо дали трябва да подавате разходи, да резервирате пътувания, да управлявате фирмени карти или да правите заявки за снабдяване, можете да взаимодействате с AI агентите в Slack, MS Teams (в момента се поддържа само от AI агента за финансов контрол), уеб портала или мобилното приложение Payhawk, за да изпълнявате задачите си по-ефективно.
AI агентите на Payhawk, включително агентите за финансов контрол, имплементация, плащания, снабдяване и пътувания, помагат с различни задачи чрез чат взаимодействия. Тези възможности са разделени на умения и сценарии.
Умения
Уменията са едноетапни задачи, които представляват вградените възможности на даден AI агент. Примери за такива са подаване на разход, подаване на отчет за разходи, замразяване на карта или разчитане на поръчка за покупка.
Всеки агент разполага с набор от умения, но не е необходимо да знаете кой агент за коя задача отговаря. Когато заявката ви изисква умение, за което е отговорен друг агент, Payhawk я пренасочва към него и я изпълнява там.
Сценарии
Сценариите са многоетапни финансови процедури от начало до край, като например приключване на месеца. Можете да ги разглеждате като рецепти – чрез сценария се изпълнява последователност от умения в един и същи ред всеки път, за да се постигне определен резултат. Сценариите обхващат структурирани процедури, като приключване на месеца, както и по-дълги задачи за агентите, като резервиране на полет или престой в хотел.
Payhawk предоставя (вградени) сценарии по подразбиране, като например сценария Проверка дали следващите плащания са покрити, който следи наличността на валута за предстоящи плащания, или трипосочното засичане, което сравнява поръчани, получени и фактурирани суми, за да открие несъответствия и да набави липсваща документация преди плащане.
Всеки сценарий е свързан с определен агент според работата, която извършва. Пренасочването работи по същия начин, както при уменията, така че можете да помолите всеки агент да изпълни произволен сценарий.
Персонализирани сценарии
Можете да създавате собствени сценарии. Новият сценарий се създава чрез чата и може да е разширение на съществуващи умения и вградени сценарии. Например можете да добавите стъпки към стандартното приключване на месеца. Персонализираните сценарии се основават на данните и функционалностите на Payhawk, които компанията ви вече използва.
Разрешения и достъп
Достъпът до умения и сценарии се основава на роли, което означава, че виждате и задействате действията, съответстващи на вашата роля. Повечето сценарии са предназначени за ролите Счетоводител и Администратор на Payhawk, докато ролята Служител на Payhawk има достъп до по-малък набор.
Намиране и изпълнение на умения и сценарии
В уеб портала и мобилното приложение Payhawk можете да филтрирате умения и сценарии по сфера, агент и тип. Можете да изпълнявате сценарии за всички дружества в организацията си. Когато отворите сценарий, Payhawk извежда стъпките му за преглед, преди да го стартира.
Payhawk запазва всички взаимодействия и действия. Историята не се изтрива, така че можете да се върнете към минали изпълнения по всяко време.
Входни точки
Можете да работите с данните си и да изпълнявате задачите си чрез уменията и сценариите на AI агентите на Payhawk или като свържете своя AI асистент с MCP на Payhawk и използвате сценариите там.
И двете входни точки дават идентични резултати, което позволява на потребителите да изберат начина, който най-добре отговаря на работния им процес:
Използвайте AI агентите на Payhawk, ако работите предимно в уеб портала на Payhawk.
Използвайте MCP на Payhawk, ако работите предимно с данни в Payhawk чрез външни AI асистенти и ги заявявате от там.
Взаимодействие
За да изпълните дадена задача, просто опишете заявката си или задайте въпрос, като я напишете или я продиктувате в уеб портала или мобилното приложение Payhawk. AI агентите намират подходящото умение или сценарий и задействат правилното действие. За подробна информация относно конкретни възможности можете да се обърнете директно към агентите.
Кратък общ преглед на възможностите на агентите
В следващата таблица е представено кратко обобщение на възможностите на всеки AI агент на Payhawk под формата на общ преглед на възможностите му на високо равнище.
AI агент | Какво могат да направят AI агентите за вас |
|---|---|
Управлява пълния жизнен цикъл на разходите: подава разходи, качва и съпоставя разходни документи, извлича фактури от доставчици и проследява или оттегля ваши елементи. Като проверяващ или одобряващ можете да обработвате опашката си, да одобрявате, отхвърляте или връщате разходи (поотделно или масово), както и да категоризирате повторно категории, данъци и полета в голям мащаб. Освен това той изпълнява приключването на периода, експортите, неекспортираните и неуспешните елементи, бюджетите, напомнянията за разходи с персонализиран график и предоставя отчети, проверка на аномалии и пълна одитна следа. | |
Насочва Администраторите на Payhawk стъпка по стъпка в процеса на настройка. Изгражда персонализиран план за въвеждане, винаги показва следващата налична стъпка и се справя със забавящи фактори, като проверка „Опознай клиента си“ (KYC) на заден план. Превежда ви през свързването на счетоводната или ERP система, съпоставянето на сметки, изграждането на работни процеси за одобрение, издаването на карти и захранването на сметката ви, след което проверява дали всичко работи, за да достигнете до първото плащане за броени дни. | |
Управлява карти, средства и фирмени пари на едно място: преглежда карти и разходи, замразява, размразява или закрива карти, заявява нови карти, допълнителни средства или пари в брой и обработва искания, пробег и отпуснати суми. Предоставя информация за паричната позиция, резерва и покритието на плащанията в различни валути и дружества, отговаря на въпроси относно разходи, фактури, абонаменти и обмен на валута и информира своевременно със сигнали за откази, искания и нисък баланс. | |
Създава и проследява заявки за покупка от начало до край: превръща описание на обикновен език в подходящ тип заявка, попълва я предварително от оферта или връзка и следи статуса ѝ. Одобряващите могат да одобряват, отхвърлят, връщат, редактират или коментират, да извършват трипосочно засичане и да записват разходни документи и фактури. Освен това управлява доставчиците, бюджетите и поетите ангажименти и отговаря на въпроси относно разходите по доставчици и заявки. | |
Планира и резервира командировки от начало до край: търси и сравнява полети и хотели в рамките на политиката, избира тарифи и стаи и резервира чрез правилното дружество и карта. Преглеждайте, променяйте или отменяйте пътувания, резервирайте за колеги, групи или маршрути през няколко града и изпълнявайте автоматизирано чекиране. Одобряващите могат да проверяват и да вземат решения по заявки, а агентът се грижи за възстановявания на суми, повторни резервации, програми за лоялност, дневни командировъчни и документи за пътуване. | |
Всички AI агенти на Payhawk | Всеки агент може да обясни как Payhawk е полезен за конфигурацията ви. Всички агенти (с изключение на AI агента за плащания) могат също да намират служители и какво управляват те, да показват екипи и да задават заместник при отсъствие от офиса. |
Подробният списък с умения и поддържани сценарии за всеки агент е наличен в документацията на съответния агент: