След като филтрирате фирмените разходи по необходимите данни или използвате таблицата с данни, можете да запазите желания изглед на разходи и да го отворите бързо при необходимост.
Тази функция е удобна, ако често търсите разходи по определен набор от данни – например категория, служител или обща сума.
Запазените филтрирани изгледи са лични и се виждат само от потребителя, който ги е създал.
Изгледи по подразбиране за разходи
В зависимост от ролята на служителите Разходи предоставя следните изгледи по подразбиране за разходи и плащания:
Всички служители могат да използват изгледа по подразбиране Моите разходи, за да изберат само подадените от тях разходи, изгледа по подразбиране Дължимо на вас, за да следят подадените от тях заявки за възстановяване на разходи, и изгледа по подразбиране Разходи по заявки, за да видят разходите, свързани с подадените от тях поръчки за покупка.
В допълнение към Моите разходи, Дължимо на мен и Разходи по заявки Мениджърите на екипи имат достъп до изгледа по подразбиране Разходите на моя екип, за да видят разходите, подадени от екипите си.
В допълнение към Моите разходи, Дължимо на мен и Разходи по заявки, Счетоводителите и Администраторите на Payhawk могат да използват изгледа по подразбиране Всички разходи и да следят всички разходи.
В допълнение към Моите разходи, Дължимо на мен и Разходи по заявки, Счетоводителите и Администраторите на Payhawk могат да използват изгледа по подразбиране Изтрити, за да следят изтритите разходи в режим само за четене. По подразбиране изгледът не включва изтрити разходи с карта, но можете да ги покажете при необходимост. За повече подробности вижте статията за изтриване и преглед на изтрити разходи.
Изгледът Моите бюджетни разходи прилага филтъра по подразбиране Бюджетът не е празен и позволява на потребителите да виждат разходите, свързани с бюджети. Изгледът е достъпен за отговорниците за бюджети и Администраторите на Payhawk:
Отговорниците за бюджети могат да преглеждат разходите, свързани с техните конкретни бюджети.
Администраторите на Payhawk имат достъп до всички разходи, свързани с който и да е бюджет в акаунта.
Мениджърите на екипи, Изпълнителните асистенти, Мениджърите на категории и Мениджърите на персонализирани полета разполагат с изгледи по подразбиране, които отразяват правата и отговорностите на съответната роля. За повече подробности вижте:
Запазване на изгледи на разходи
За да запазите таблицата с данни и филтрираните изгледи, след като сте филтрирали разходите по необходимия начин:
В Разходи кликнете върху бутона Запазване на изгледа до активните филтри или отворете падащото меню на заглавието на изгледа и изберете Запазване като нов изглед.
В отворилия се панел Управление на изгледите въведете име за изгледа и изберете Раздел по подразбиране или оставете Запазване на текущия раздел.
Кликнете върху Запазване.
Отваряне на запазени изгледи на разходи
Запазените изгледи се показват в левия панел под заглавието Запазени изгледи, под изгледите по подразбиране. Изберете запазен изглед оттам, за да го отворите.
Управление на запазени изгледи на разходи
За да преименувате или изтриете съществуващ запазен изглед:
Отворете запазения изглед от левия панел.
Отворете падащото меню на заглавието на изгледа.
Изберете Преименуване, за да дадете ново име на изгледа, или Изтриване, за да го премахнете.
При Преименуване потвърдете новото име. При Изтриване потвърдете в отворилия се диалогов прозорец.
Полезни ресурси