След като филтрирате фирмените разходи по необходимите данни или използвате таблицата с данни, можете да запазите желания изглед на разходи и да го отворите бързо при необходимост.
Тази функция е удобна, ако често търсите разходи по определен набор от данни – например категория, служител или обща сума.
Запазените филтрирани изгледи са лични и се виждат само от потребителя, който ги е създал.
Изгледи по подразбиране за разходи
В зависимост от ролята на служителите приложението Разходи предоставя следните изгледи по подразбиране за разходи и плащания:
Всички служители могат да използват изгледа по подразбиране Моите разходи, за да изберат само подадените от тях разходи, изгледа по подразбиране Дължимо на вас, за да следят подадените от тях заявки за възстановяване на разходи, и изгледа по подразбиране Разходи за покупки, за да видят разходите, свързани с подадените от тях поръчки за покупка.
В допълнение към Моите разходи, Дължимо на мен и Разходи за покупки Мениджърите на екипи имат достъп до изгледа по подразбиране Разходите на моя екип, за да видят разходите, подадени от екипите си.
В допълнение към Моите разходи, Дължимо на мен и Разходи за покупки, Счетоводителите и Администраторите на Payhawk могат да използват изгледа по подразбиране Фирмени разходи и да следят всички разходи.
В допълнение към Моите разходи, Дължимо на мен и Разходи за покупки, Счетоводителите и Администраторите на Payhawk могат да използват изгледа по подразбиране Изтрити разходи, за да следят изтритите разходи в режим само за четене. По подразбиране изгледът не включва изтрити разходи с карта, но можете да ги покажете при необходимост. За повече подробности вижте статията за изтриване и преглед на изтрити разходи.
Изгледът Моите бюджетни разходи прилага филтъра по подразбиране Бюджетът не е празен и позволява на потребителите да виждат разходите, свързани с бюджети. Изгледът е достъпен за отговорниците за бюджети и Администраторите на Payhawk:
Отговорниците за бюджети могат да преглеждат разходите, свързани с техните конкретни бюджети.
Администраторите на Payhawk имат достъп до всички разходи, свързани с който и да е бюджет в акаунта.
Мениджърите на екипи, Изпълнителните асистенти, Мениджърите на категории и Мениджърите на персонализирани полета разполагат с изгледи по подразбиране, които отразяват правата и отговорностите на съответната роля. За повече подробности вижте:
Запазване на изгледи на разходи
За да запазите таблицата с данни и филтрираните изгледи, след като сте филтрирали разходите по необходимия начин:
В приложението Разходи можете да направите едно от следните действия:
Кликнете върху бутона Запазване на изгледа.
Изберете Запазване на изгледа от падащото меню с разходите.
В отворилия се диалогов прозорец въведете име за изгледа.
Кликнете върху Запазване.
Отваряне на запазени изгледи на разходи
За да отворите запазените изгледи на разходи, кликнете върху падащото меню с разходи в приложението Разходи.
Управление на запазени изгледи на разходи
За да редактирате съществуващ запазен изглед на разходи:
Отидете на приложението Разходи.
Кликнете върху падащото меню с разходите и изберете Управление на изгледите.
За да редактирате изглед, в отворилия се диалогов прозорец Управление на изгледите кликнете върху иконата Редактиране.
Направете желаните промени и кликнете върху Запазване.
За да изтриете съществуващ запазен изглед на разходи:
В отворилия се диалогов прозорец Управление на изгледите кликнете върху иконата Кошче.
Кликнете върху Затваряне.