Запазване и управление на филтрирани изгледи на заявки

Можете бързо и лесно да филтрирате заявките в компанията от приложението Заявки, като използвате вградените изгледи и наличните филтри.

Изгледи по подразбиране за заявки

В зависимост от ролите на служителите приложението Заявки предоставя следните изгледи по подразбиране:

• Всички служители могат да използват изгледа по подразбиране Моите заявки, за да видят само подадените от тях заявки.

• В допълнение към Моите заявки:

  • Мениджърите на екипи имат достъп до изгледа по подразбиране Заявки на моя екип, за да видят заявките, подадени от техните екипи.

  • Счетоводителите и Администраторите на Payhawk могат да използват изгледа по подразбиране Заявки на компанията и да следят всички заявки на служители.

• Служителите в компанията имат достъп до филтъра Изтрити заявки за преглед на заявки, които преди това са премахнали.

Запазване на филтрирани изгледи

За да запазите изгледа и приложените филтри, след като сте филтрирали заявките по желания начин:

1. В приложението Заявки кликнете върху бутона Запазване на изгледа.

2. В отворилия се диалогов прозорец въведете име за изгледа.

3. Кликнете върху Запазване.

   

Достъп до запазени филтрирани изгледи на заявки

За достъп до запазените филтрирани изгледи на заявки кликнете върху падащото меню със заявките в приложението Заявки.

Управление на запазени филтрирани изгледи на заявки

За да редактирате съществуващ филтриран изглед на заявки:

1. Отидете на приложението Заявки.

2. Кликнете върху падащото меню със заявките и изберете Управление на изгледите.

3. За да редактирате изглед, в отворилия се диалогов прозорец Управление на изгледите кликнете върху иконата Редактиране.

4. Актуализирайте името на изгледа и кликнете върху Запазване.

5. Кликнете върху Затваряне.

   

За да изтриете съществуващ филтриран изглед на заявки:

1. В отворилия се диалогов прозорец Управление на изгледите кликнете върху иконата Кошче.

2. Кликнете върху Затваряне.

Полезни ресурси

• Търсене и филтриране на заявки