Payhawk mit Rillet verbinden

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Payhawk unterstützt die direkte Integration mit Rillet und bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Ausgaben mühelos zwischen den beiden Systemen zu exportieren und zu synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel zu den zwischen Payhawk und Rillet exportierten Daten.

Erste Interaktion zwischen Payhawk und Rillet

Durch die Anbindung an Ihre Rillet-Tochtergesellschaft gestatten Sie Payhawk, Folgendes durchzuführen:

  • Synchronisierung Ihrer Bankkonten, Ihres Kontenplans, Ihrer Steuersätze, Lieferanten, Benutzerdefinierten Felder, Währungen und Tochtergesellschaften sowie deren regelmäßige Aktualisierung.

  • Übertragung der neuen Lieferanten, die Sie in Payhawk erstellen, an Rillet.

  • Automatische Übertragung von Ausgaben und Zahlungen in Echtzeit.

Vor dem Start

Um die beiden Systeme zu verbinden, benötigen Sie:

  • Die Rolle Payhawk-Administrator oder IT-Administrator in Payhawk.

  • Zugriff auf das Rillet-Konto Ihres Unternehmens.

  • Einen Rillet-API-Schlüssel. Um einen zu erstellen, gehen Sie in Rillet zu Org Settings > API Access. Der Schlüssel läuft nicht ab, sodass die Verbindung aktiv bleibt, bis Sie den Schlüssel widerrufen.

Mit Rillet verbinden

So verbinden Sie Ihr Payhawk-Konto mit Rillet:

  1. Wechseln Sie im Payhawk-Webportal zur Registerkarte Einstellungen > Integrationen .

  2. Suchen Sie unter Verfügbare Integrationen nach Rillet und klicken Sie auf Verbinden.

  3. Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf Weiter.

    Übersichtsschritt der Einrichtung der Rillet-Verbindung in Payhawk mit dem Einrichtungsablauf und den Daten, die Payhawk aus Rillet abruft.

  4. Fügen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihren Rillet-API-Schlüssel ein und klicken Sie auf Weiter.

    Schritt zur Kontoverbindung bei der Rillet-Einrichtung mit den Schritten zum Erstellen eines API-Schlüssels und dem Feld für den API-Schlüssel.

  5. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm im Dropdown-Menü die Tochtergesellschaft aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf Weiter.

    Stellen Sie sicher, dass jede Payhawk-Entität der entsprechenden Rillet-Tochtergesellschaft zugeordnet ist.

    Schritt zur Auswahl der Tochtergesellschaft bei der Rillet-Einrichtung mit der Liste der Rillet-Tochtergesellschaften.

  6. Konfigurieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die Exporteinstellungen und die Einstellungen für Payhawk spezifische Konten . Klicken Sie auf Weiter.

    Schritt zur Kontenzuordnung bei der Rillet-Einrichtung mit der Zuordnung der Kreditorenkonten, des Bankkontos und der Payhawk-Konten.

  7. Das Payhawk System ruft die Rillet-Daten automatisch ab. Die erste Synchronisierung kann einige Minuten dauern. Klicken Sie nach Abschluss der Datenverarbeitung auf Fertig.

    Bildschirm, dass Rillet verbunden ist, mit der Liste der Daten, die Payhawk aus Rillet importiert hat.

Hinweise zur Konfiguration

  • Die Integrationseinstellungen aus dem letzten Verbindungsvorgang zwischen Payhawk und Ihrem Buchhaltungssystem werden bei der nächsten Verbindung automatisch wieder übernommen.

  • Sie können die aktuelle Integrationskonfiguration bearbeiten, ohne die Verbindung zu Ihrem Buchhaltungssystem zu trennen. Gehen Sie in Payhawk zu Einstellungen > Integrationen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü des gewünschten ERP-Systems und wählen Sie Konfiguration bearbeiten.

Nützliche Ressourcen