Der Implementation AI Agent wird derzeit schrittweise eingeführt und steht noch nicht allen Kunden zur Verfügung.
Die nativen Funktionen der Payhawk Implementation AI Agent werden in Form von Skills und Playbooks bereitgestellt, die über den KI-Chat ausgeführt werden können.
Ein Skill ist eine einzelne, in sich geschlossene Aufgabe. Er führt eine Aufgabe von Anfang bis Ende aus, beispielsweise die Erstellung Ihres Einführungsplans, die Anbindung Ihres Buchhaltungssystems, die Zuordnung einer Kategorie oder die Ausstellung einer Karte.
Ein Playbook ist wie ein Rezept. Es verknüpft mehrere Skills zu einem durchgängigen Arbeitsablauf, der auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist, beispielsweise die Durchführung Ihrer ersten Ausgabe oder die Erstellung eines Genehmigungs-Workflows auf der Grundlage einer Genehmigungsmatrix.
Neben den Skills und Playbooks, die Payhawk standardmäßig bereitstellt, können Sie Ihre eigenen, individuell auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zugeschnittenen Playbooks erstellen.
Skills
Die folgende Tabelle listet die vom Implementation AI Agent unterstützten Skills auf, gruppiert nach Bereichen.
Einige Skills, wie beispielsweise das Finden einer Person oder die Abfrage, wie Payhawk funktioniert, stehen allen Agenten zur Verfügung, und auch der Implementation AI Agent kann diese ausführen.
Skill | Funktion |
|---|---|
Einrichtung & Konfiguration | |
Meinen Implementierungsplan erstellen | Erstellt einen personalisierten, nach Abhängigkeiten geordneten Einführungsplan mit Zeitaufwandsschätzungen. |
Was ist mein nächster Schritt? | Nennt den nächsten verfügbaren Einrichtungsschritt und erklärt, warum dieser zuerst kommt. |
Wo stehe ich in der Einrichtung? | Gibt an, welche Einrichtungsmeilensteine abgeschlossen sind und welche noch ausstehen. |
Mein Buchhaltungssystem verbinden | Öffnet den Verbindungsassistenten für Ihr spezifisches Buchhaltungssystem statt der Integrationsliste. |
Überprüfen, ob die Integration funktioniert | Führt eine reale Ausgabe bis zum Exportieren durch und bestätigt, dass sie im Buchhaltungssystem angekommen ist. |
Meinen Kontenplan zuordnen | Schlägt Kategoriezuordnungen vor, indem es Ihre Bezeichnungen mit den Konten des ERP-Systems abgleicht. |
Die vorgeschlagene Zuordnung anpassen | Verfeinert die vorgeschlagene Kategoriezuordnung und kennzeichnet Bezeichnungen, die nicht übereinstimmen. |
Meinen Genehmigungs-Workflow aufbauen | Stellt dem Genehmiger Fragen, erstellt den Lastenheftentwurf und füllt die Vorlage für den Live-Builder aus. |
Meinen aktuellen Workflow erklären | Beschreibt in klarer Sprache die Genehmigungskonfiguration, die aktuell aktiv ist. |
Eine zweite Genehmigung oberhalb eines Betrags hinzufügen | Fügt einen bedingten Genehmigungsschritt oberhalb eines von Ihnen festgelegten Schwellenwerts hinzu. |
Meine erste Karte ausgeben | Empfiehlt eine virtuelle Karte mit einem sinnvollen Limit und gibt sie aus. |
Kartentypen und Limits erklären | Eine fundierte Antwort zu den Themen „virtuell versus physisch“, Einschränkungen, Einfrieren und Schließen. |
Warum kann ich noch nicht aufladen? | Erläutert, dass das KYC-Gate die Geldmittel zurückhält, und zeigt den Schritt erneut an, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist. |
Meine Entitäten hinzufügen | Zeigt, welche Entitäten Ihres Vertrags zur Gruppe gehören und wie Sie die nächste registrieren. |
Festlegen, wie eine Entität an das ERP-System angebunden wird | Bindet die Entität in die ERP-Verbindung der Gruppe ein oder verbindet ein separates ERP-System für sie. |
Kontocodes für eine Entität zuweisen | Schlägt die eigenen Kontocodes der Entität für die Kategorien der Gruppe vor und speichert sie nach Ihrer Bestätigung. |
Einen Workflow auf andere Ausgabenarten kopieren | Kopiert nach einer Vorschau eine Genehmigungsregel von einer Ausgabenart auf die anderen. |
Einen optionalen Schritt überspringen | Markiert einen optionalen Schritt, zum Beispiel die Überprüfung der Integration, als übersprungen. |
Einrichtung bei der nächsten Entität fortsetzen | Öffnet die nächste Entität der Gruppe und setzt dort deren Einrichtung fort. |
Personen & Zugriff | |
Gruppenadministratoren einladen | Lädt die von Ihnen genannten Personen als Gruppenadministratoren ein, nachdem Sie eine Vorschau bestätigt haben. |
Mitarbeiter hinzufügen | Fügt Personen aus einer Liste im Chat, aus einer CSV- oder Excel-Datei oder aus Ihrem HR-System hinzu, ohne eine Einladungs-E-Mail zu senden. |
Karten & Ausgabenkontrollen | |
Eine Ausgabenrichtlinie erstellen | Erstellt eine Ausgabenrichtlinie für Karten und weist sie zu. |
Bargeld, Guthaben & Währungen | |
Führe mich durch das Aufladen des Guthabens | Anweisungen für den Kontotyp und die Währung, für die Sie Geldmittel bereitstellen möchten. |
Playbooks
Die folgende Tabelle listet die vom Implementation AI Agent unterstützten Abläufe auf, nach Bereichen gruppiert.
Playbook | Funktion |
|---|---|
Einrichtung & Konfiguration | |
Mich bis zur ersten Ausgabe bringen | Verknüpft den Plan, die Anbindung des Buchhaltungssystems, die Kodierung, eine erste Karte und die Aufladung bis hin zur ersten Transaktion. |
Meinen Workflow aus einer Genehmigungsmatrix aufbauen | Liest Genehmigungsregeln aus einer hochgeladenen Tabellenkalkulation oder Tabelle aus, entwirft sie, zeigt eine Vorschau an und wendet sie anschließend an. |