Der Implementation AI Agent ist ein spezieller KI-gestützter Onboarding-Assistent, der die Einrichtung von Payhawk beschleunigt und vereinfacht. Durch die Erstellung eines personalisierten, priorisierten Rollout-Plans sorgt der AI Agent dafür, dass Sie stets den wichtigsten nächsten Schritt kennen, einschließlich Zeitschätzungen und Meilenstein-Tracking, damit Ihre Implementierung im Zeitplan bleibt.
Der AI Agent übernimmt die technische Schwerstarbeit, indem er Sie durch ERP-Verbindungen führt, intelligente Kategoriezuordnungen für Ihren Kontenplan vorschlägt und komplexe Genehmigungs-Workflows direkt aus Ihren hochgeladenen Tabellen oder Matrizen erstellt. Er priorisiert den kritischen Pfad zu Ihrer „ersten Ausgabe" und hilft Ihnen, Karten mit sinnvollen Limits auszustellen und den Finanzierungsprozess zu durchlaufen, damit Sie die Plattform so schnell wie möglich nutzen können.
Der Implementation AI Agent ist exklusiv für Payhawk-Administratoren im Webportal verfügbar und verwandelt die manuelle Konfiguration in einen geführten, datengestützten Ablauf. Er stellt sicher, dass Ihr Konto regelkonform, verifiziert und einsatzbereit ist, ohne das Rätselraten herkömmlicher Einrichtungsprozesse.
Der Implementation AI Agent wird derzeit schrittweise eingeführt und steht noch nicht allen Kunden zur Verfügung.
Häufige Herausforderungen beim Onboarding
Bei der Ersteinrichtung von Payhawk müssen Payhawk Administratoren eine Reihe von Konfigurationsschritten durchlaufen, um die Plattform an ihre Entität oder ihren Unternehmensverbund anzupassen. Zu den häufigsten Herausforderungen zählen:
Die Entscheidung, wo man beginnen soll und welche Einrichtungsschritte Vorrang haben.
Die schnelle Erreichung der ersten Ausgabe nach der Genehmigung, damit Ihr Unternehmen sofort von den Funktionen von Payhawk profitieren kann.
Koordination von Workflows, Teams und Strukturen von Entitäten über mehrere Tochtergesellschaften hinweg.
Anbindung an Ihr ERP-System und korrekte Zuordnung der Konten.
Umgang mit externen Blockern, wie z. B. der KYC-Überprüfung, ohne den Fortschritt bei anderen Aufgaben aufzuhalten.
Der Implementation AI Agent bewältigt diese Herausforderungen, indem er Ihnen einen klaren, nach Prioritäten geordneten Leitfaden für jede Konfigurationsphase bietet und somit Ihrem Team hilft, die ersten Ausgaben innerhalb von Tagen statt Wochen zu realisieren.
So funktioniert der Implementation AI Agent für Payhawk Administratoren
Der Implementation AI Agent wurde speziell für Payhawk Administratoren entwickelt, da sie die Benutzer sind, die für die Einrichtung des Payhawk-Kontos für Einzelpersonen oder Gruppen verantwortlich sind.
Sobald die Geschäftsdetails und die Compliance-Dokumente Ihres Unternehmens oder Ihrer Gruppe an Payhawk übermittelt wurden, können Sie entweder auf Einrichtung starten im Eingabeaufforderungsfenster klicken oder auf das Symbol AI Office im Payhawk-Webportal.
Der Assistent beginnt mit dem geführten Ablauf und stellt Ihnen Fragen, um die für Ihr Payhawk-Konto erforderlichen Einstellungen zu ermitteln. Je nach Ihrem Abonnement und dem Status Ihres Kontos kann der KI-Agent:
Sie bei der Anbindung Ihres ERP-Systems oder der Zuordnung Ihres Kontenplans unterstützen.
Ihnen dabei helfen, Genehmigungs-Workflows einzurichten, die Ihrer Unternehmensstruktur entsprechen.
Sie bei der Ausstellung Ihrer ersten Karte unterstützen, damit Sie so schnell wie möglich Transaktionen durchführen können.
Sie durch die Einzahlung auf Ihr Konto führen, sobald die KYC-Überprüfung abgeschlossen ist.
Sie bei der Erstellung von Ausgabenfeldern und -kategorien unterstützen.
Die Migration von Abonnement- und Buchhaltungsdaten aus Altsystemen unterstützen.
Checklisten nebeneinander anzeigen, die Schritte mit detaillierten Aktionen umfassen, wie beispielsweise die Zuordnung von Konten.
Sie können zu jeder Zeit zu vorherigen Schritten zurückkehren, die Checkliste am Rand zur Orientierung öffnen oder auf Schnellantwort-Schaltflächen klicken, wenn vordefinierte Optionen angeboten werden (zum Beispiel Ja, Nein oder die Auswahl aus einer Liste).
Zugriff auf den Implementation AI Agent
Der Implementation AI Agent ist sofort einsatzbereit und im Payhawk-Webportal verfügbar. Er steht Ihnen zur Verfügung, sobald die Geschäftsdaten und Compliance-Dokumente Ihrer Entität übermittelt wurden.
Verarbeitung Ihrer Daten
Weitere Informationen darüber, wie Payhawk personenbezogene Daten für die Funktion Implementation AI Agent verarbeitet, finden Sie in den folgenden Ressourcen:
Globale Datenschutzrichtlinie - Gilt für personenbezogene Daten, für die Payhawk als Verantwortlicher handelt.
Zusatz zur Datenverarbeitung - Gilt für personenbezogene Daten, für die Payhawk als Verarbeiter fungiert.