Exportieren von Ausgaben und Zahlungen in Exact Online

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Die Payhawk-Integration mit Exact Online ist so konzipiert, dass sie mühelos funktioniert und Ihnen hilft, Ihre Daten zwischen den beiden Systemen jederzeit synchron zu halten.

Hinweise zum Exportieren nach Exact Online

  • Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Payhawk-Exact Online-Konten jedes Mal synchronisieren, wenn Sie Änderungen in Exact Online vornehmen.

  • Eine Ausgabe wird automatisch nach Exact Online exportiert, sobald sie als geprüft markiert ist. Dadurch werden alle Ihre Ausgabendaten, Bilder und Kontoauszüge importiert.

  • Die Zahlungsdaten für eine Ausgabe werden erst exportiert, nachdem die Transaktion abgerechnet wurde.

  • Nach dem Export nach Exact Online zieht Payhawk den Wert für die Ausgabe Externe ID aus der Einkaufsjournal-Referenz dieser Ausgabe. Wenn es auch einen Zahlungsexport für die Zahlung Externe ID gibt, zeigt Payhawk den Wert aus der Bankjournal-Referenz dieser Zahlung an.

Voraussetzungen

Um mit dem Export von Ausgaben und Zahlungen zu beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Systeme Payhawk und Exact Online verbunden haben.

Exportieren von Ausgaben- und Zahlungsdaten aus Payhawk nach Exact Online

So exportieren Sie Ihre Payhawk-Ausgaben in Exact Online:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Payhawk-Konto an.

  2. Öffnen Sie im Payhawk-Webportal den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu Ausgaben und wählen Sie dann die Registerkarte Überprüfen.

  3. Wählen Sie eine Ausgabe.

  4. Überprüfen Sie, ob alle Daten korrekt in der Ausgabe gespeichert sind.

  5. Klicken Sie auf Prüfen.

    Eine Kartenausgabe auf der Registerkarte Überprüfen unter Ausgaben mit der Schaltfläche Prüfen und ihrer Rechnung. Die Ausgabe gehört zu einem Ausgabenbericht, daher wird das Berichtssymbol neben dem Titel angezeigt.

Wenn beim Exportieren Ihrer Daten von Payhawk zu Exact Online ein Fehler auftritt, zeigt Payhawk eine Fehlermeldung an, die angibt, was mit den Daten nicht stimmt.

Ansicht der exportierten Ausgaben im ERP von Payhawk

So zeigen Sie Ihre nach Exact Online exportierten Ausgaben direkt von Payhawk aus an:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Payhawk-Konto an.

  2. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Ausgaben.

  3. Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus.

  4. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und klicken Sie auf In Exact Online anzeigen.

Eine exportierte Ausgabe mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü und der Option In Exact Online anzeigen.

Anzeigen von Exportdaten und Verwendung von Exportfiltern für Ausgaben und Zahlungen in Payhawk

Das Exportereignis zwischen den beiden Systemen kann unter Ausgaben im Bereich Aktivität der Ausgabe eingesehen werden, wenn im Filter Anzeigen die Option Exportieren ausgewählt ist.

Der Bereich Aktivität einer Ausgabe mit Exportieren im Filter Anzeigen und den aufgelisteten Exportereignissen nach Exact Online.

Die detaillierten Exportdaten einer Ausgabe oder Zahlung können unter Ausgaben im Bereich Export der jeweiligen Ausgabe eingesehen werden.

Der Bereich Export einer Ausgabe, in dem die Ausgabe und ihre Zahlung als exportiert angezeigt werden.

Sie können auch Ausgaben und Zahlungen herausfiltern basierend auf verschiedenen Filtern, die für Exact Onlines relevant sind, wie u. a. Exportstatus, Exportiert von, Exportdatum, Externe ID.

Nächste Schritte