Payhawk unterstützt benutzerfreundliche Optionen für die Zuordnung des Kontenplans in Exact Online mit den entsprechenden Buchhaltungskategorien in Payhawk.
Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrer Exact Online-Organisation verbinden, ruft Payhawk automatisch den verfügbaren Kontenplan ab. Später können Sie diesen jederzeit manuell aktualisieren.
Ausgaben mit Kategorien, die nicht dem Exact Online-Kontenplan zugeordnet sind, werden automatisch dem Payhawk General Kostenkonto zugeordnet, das Payhawk in Exact Online erstellt.
Um Ihre Kategorien aus Exact Online mit den entsprechenden Payhawk-Kategorien zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Felderbibliothek.
Klicken Sie auf Kategorie.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierung aus Exact Online.
Payhawk zeigt Ihre Kategorien mit den Kontocodes aus Ihrem Exact Online-Kontenplan in der Spalte Kontocode an.
Um eine Kategorie hinzuzufügen, zu löschen oder ihren Kontocode zu ändern, nehmen Sie die Änderung in Exact Online vor und klicken Sie erneut auf Aktualisierung aus Exact Online.
Nächste Schritte