Wenn Sie eine große Anzahl von benutzerdefinierten Feldern aus Ihrem bestehenden System direkt in Payhawk importieren oder alle Felder aus Payhawk exportieren müssen, können Sie dies mit den automatisierten Optionen für Massenimport und -export schnell erledigen.
Massenimport von Feldern in Payhawk
Falls Sie eine große Anzahl von Spesenwerten importieren möchten, können Sie diese auf einmal hinzufügen, indem Sie eine Excel-Datei hochladen und die Daten in einem Sammelimport einlesen:
Gehen Sie zu Einstellungen > Feldbibliothek.
Wählen Sie das gewünschte Feld aus, indem Sie darauf klicken. Verwenden Sie in diesem Beispiel Kostenstelle.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie Importieren.
Klicken Sie auf dem sich öffnenden Bildschirm auf den Link Vorlage erstellen , um die Excel-Vorlage herunterzuladen. Geben Sie Ihre Ausgabenfelder im erforderlichen Format ein und speichern Sie die Datei lokal:
Um Ihre bestehenden Felder beizubehalten und/oder neue Felder aus der Datei hinzuzufügen, wählen Sie die Option Bestehende hinzufügen und/oder aktualisieren.
Um Ihre bestehenden Felder beizubehalten und ihnen lediglich die importierten Felder hinzuzufügen, wählen Sie die Option Nur hinzufügen.
Kehren Sie zum Payhawk-Bildschirm zurück und klicken Sie auf den Link Zum Hochladen hier klicken, um Ihre lokal gespeicherte Excel-Datei hochzuladen.
Klicken Sie auf Hochladen.
Bestätigen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihre Auswahl und klicken Sie auf Importieren.
Klicken Sie auf Fertig.
Massenexport von Feldern aus Payhawk
So exportieren Sie Ihre Felder aus Payhawk auf einmal im Excel-Format:
Melden Sie sich beim Payhawk-Webportal an.
Gehen Sie zu Dashboard > Einstellungen > Feldbibliothek.
Klicken Sie auf Kostenstelle.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie Importieren.
Klicken Sie auf dem sich öffnenden Bildschirm auf den Link Vorlage erstellen, um die Excel-Vorlagendatei herunterzuladen. Daraufhin wird die Excel-Datei mit den exportierten Feldern automatisch auf Ihr lokales Gerät heruntergeladen.
Die Daten für ein Feld für eine Ausgabe werden in der Exportdatei mit den Werten eingebettet. Diese sind zu dem Zeitpunkt vorhanden, an dem die Ausgabe für den Export ausgewählt wird. Nachträgliche Änderungen an dem benutzerdefinierten Feld werden nur dann berücksichtigt, wenn das aktualisierte benutzerdefinierte Feld erneut für den Export ausgewählt wird.