Wenn Sie mehrere Entitäten haben, können Sie nun alle Ihre Budget von einem zentralen Ort aus hinzufügen und verwalten.
Gruppenbudgets werden durch den Upload einer Gruppenvorlage importiert, wodurch Sie eine bessere Übersicht über Ihre Finanzen erhalten, da alle Budgets an einem Ort angezeigt werden können.
Sobald das Budget auf Gruppenebene festgelegt ist, wird jede Einheit ihr jeweiliges Gruppenbudget verwenden. Auf Gruppenbudgets kann von jeder Einheit aus zugegriffen werden, wenn Sie ein Budgetverantwortlicher oder ein Gruppenadministrator sind.
Sie können außerdem Budgets in allen erforderlichen Dimensionen, einschließlich Gruppenkategorien, benutzerdefinierten Feldern und Teams, für alle Entitäten einrichten und sogar bestimmten Entitäten Budgets zuweisen, indem Sie eine neue Entitäts-Dimension verwenden.
Rollen und Berechtigungen
Budgetverantwortliche können lokal von den Entitäten, in denen sie tätig sind, auf Budgets zugreifen.
Gruppenbenutzer mit der Richtlinie Alle Budgets anzeigen können überall auf Budgets zugreifen. Sie können Prognosen jedoch nur auf Gruppenebene verwalten.
Lokale Benutzer mit der Richtlinie Budgetdaten anzeigen haben keinen Zugriff auf Budgets, es sei denn, sie sind Budgetverantwortliche.
Gruppenfinanzen oder FP&A-Teams | Lokale Finanzen oder FP&A-Teams | Budgetverantwortliche | |
Payhawk-Rolle | Gruppen- administrator | Lokaler Payhawk-Administrator | Payhawk-Mitarbeiter / Budgetverantwortlicher |
Gruppenbudgets auf Entitätsebene anzeigen |
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Gruppenbudgets auf Entitätsebene verwalten |
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Auf Gruppenbudgets zugreifen |
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Gruppenprognosen verwalten |
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Nutzung in Posteingang anzeigen |
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Bevor Sie loslegen
Mit dem Hochladen Ihrer Gruppenbudgets werden Ihre Entitätsbudgets überschrieben.
Sie müssen zuerst Ihre benutzerdefinierten Felder, Ausgabenkategorien und Teams in die Gruppe migrieren, wenn Sie die Budgets basierend auf diesen Dimensionen erstellen möchten.
Die Dimension Lieferanten ist derzeit noch nicht für Gruppenbudgets verfügbar.
Gruppenbudgets erstellen
So erstellen Sie Ihr Gruppenbudget:
Wechseln Sie im Payhawk-Webportal über die Entitätsauswahl in der Kopfzeile zur Gruppe, öffnen Sie dann den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Budgets.
Falls Sie auf der Entitätsebene noch keine Budgets haben, klicken Sie auf Budget für ein Geschäftsjahr erstellen.
Sollten Sie bereits über Budgets für eine Entität verfügen, fordert das System Sie auf, auf Gruppenbudgets umzustellen. Klicken Sie auf Gruppenbudgets nutzen. Wählen Sie im folgenden Dialog das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Bestätigen.
Im Aufklappdialog markieren Sie Ihre Dimensionen, legen den Beginn des Geschäftsjahres fest, laden die Vorlage herunter, füllen sie aus und laden sie dann wieder hoch.
Dimensionen, die noch nicht auf Gruppenebene verwaltet werden, erscheinen hinter dem einklappbaren Schalter Nicht verfügbare Dimensionen. Wenn Sie eine Dimension auf Gruppenebene migrieren können, werden Sie aufgefordert, dies zu tun.
Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf Einreichen.
Klicken Sie im Bestätigungsbildschirm auf Okay, um diesen zu schließen. Nun können Sie das Gruppenbudget über Budgets einsehen.
Nützliche Ressourcen