Anfragearten können zentral angelegt und verwaltet werden und gelten für alle oder einen Teil der Entitäten innerhalb des Payhawk-Kontos Ihrer Unternehmensgruppe.
Anfragearten für die Gruppe erstellen
Wenn eine neue Anfrageart denselben Namen wie ein bestehender Entitätstyp trägt, beispielsweise wenn beide den Namen Software tragen, wird der bestehende Entitätstyp in Software(alt) umbenannt, um den Namenskonflikt zu beheben. Die von der neuen Gruppe geerbte Anfrageart wird dann in der Entität als Software angezeigt.
So erstellen Sie eine Anfrageart, die für alle oder bestimmte Entitäten innerhalb Ihrer Gruppe aktiviert werden kann:
Navigieren Sie vom Gruppen-Dashboard zu Einstellungen > Anfragen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
Befolgen Sie die Schritte zum Anlegen von Anfragearten für eine einzelne Entität. Abgesehen davon, dass Sie die Entitäten auswählen müssen, für die die Anfrageart gelten soll, sind diese Schritte auf Gruppenebene identisch.
Konfiguration der integrierten Anfragefelder für die Gruppe
So konfigurieren Sie integrierte Anfragefelder auf Gruppenebene:
Navigieren Sie vom Gruppen-Dashboard zu Einstellungen > Anfragen.
Wählen Sie die gewünschte Anfrage aus.
Befolgen Sie die Schritte unter Konfiguration der integrierten Anfragefelder, die für einzelne Entitäten gelten, da diese auf Gruppenebene identisch sind.
Einstellungen zur Anfrageart aus einer Entität abrufen
Sie können Anfragearten aus einer bestehenden Entität kopieren und auf die Gruppe anwenden, indem Sie die entsprechenden Einstellungen übernehmen:
Navigieren Sie vom Gruppen-Dashboard zu Einstellungen > Anfragen.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Aus Entität übernehmen.
Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld die gewünschte Entität aus der Dropdownliste aus und klicken Sie auf Übernehmen.
Weitere Konfigurationsoptionen
Informationen zu weiteren Konfigurationsoptionen finden Sie im Artikel Anfragearten für einzelne Entitäten verwalten.