Ausgabenarten auf Gruppenebene verwalten

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Das Gruppen-Dashboard und die Verwaltungsfunktionen für mehrere Entitäten in Payhawk ermöglichen Ihnen die Verwaltung Ihrer Ausgabenarten auf Gruppenebene für alle Ihre Entitäten innerhalb der Gruppe. Auf diese Weise vermeiden Sie es, für jede Entität identische Einstellungen festlegen zu müssen.

Besonderheiten

  • Das Anwenden von Gruppeneinstellungen auf die Ausgabenarten kann nicht rückgängig gemacht werden.

  • Ausgabenarten können direkt in den Gruppeneinstellungen pro Entität aktiviert werden.

Gruppeneinstellungen auf Ausgabenarten anwenden

Sie können festlegen, ob die Zahlung für Ausgabenarten standardmäßig sofort erfolgt oder auf die Fälligkeitstermine der Ausgaben terminiert wird.

So wenden Sie Gruppeneinstellungen auf die Ausgabenart „Rechnung“ an, zum Beispiel:

  1. Melden Sie sich beim Payhawk-Webportal an.

  2. Öffnen Sie oben links den App-Umschalter und gehen Sie zu Einstellungen > Ausgabenarten > Rechnung.

  3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Einstellungen den Schalter Rechnungen aktivieren, um die Rechnungszahlungen für Ihre Gruppe zu aktivieren.

  4. Wählen Sie aus den Dropdown-Menüs Folgendes aus:

    • Die konkreten Entitäten, die Rechnungen verwenden, oder wählen Sie Alle, um die Ausgabenart auf jede Entität in der Gruppe anzuwenden.

    • Die Payhawk-Rollen, die Ausgabenanfragen für Rechnungen einreichen können.

    • Die Standardzahlungsmethode für Rechnungen in Ihrem Unternehmen.

      • Die Option Sofort setzt das Feld Ausführung der Zahlung unter Bezahlen > Details bestätigen standardmäßig auf Sofort.

      • Die Option Fälligkeitsdatum der Ausgabe setzt das Feld Ausführung der Zahlung unter Bezahlen > Details bestätigen standardmäßig auf das Fälligkeitsdatum der Ausgabe, wie es vom Datenextraktionstool von Payhawk ausgelesen wurde.

  5. Klicken Sie auf Änderungen speichern. Klicken Sie im sich öffnenden Dialogfeld auf Anwenden.

    Gruppeneinstellungen, Ausgaben > Rechnung, Registerkarte Einstellungen: Rechnungen aktivieren eingeschaltet, die Entitäten, die Rechnungen verwenden, die Rollen, die Rechnungen erstellen können, die Standard-Zahlungsausführung und Änderungen speichern.

Standardgruppeneinstellungen für Ausgabenarten auf Entitäten anwenden

Sie können die bereits definierten Gruppeneinstellungen für Ausgabenarten auf andere Entitäten anwenden:

  1. Öffnen Sie oben links den App-Umschalter, gehen Sie zu Einstellungen > Gesellschaften und wählen Sie die gewünschte Entität aus.

  2. Aktivieren Sie auf dem nächsten Bildschirm das Optionsfeld GRUPPEN-STANDARDWERTE für Ausgabenarten und klicken Sie auf Änderungen speichern.

  3. Aktivieren Sie im sich öffnenden Dialogfeld das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Speichern, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Wenn eine Entität Ausgabenarten von Gruppen übernimmt, kann der lokale Payhawk-Administrator diese nicht ändern, da sie als schreibgeschützt angezeigt werden.

Gruppeneinstellungen, Gesellschaften: Die Liste zeigt, ob jede Entität die Gruppen-Standardwerte oder eigene Einstellungen für Ausgaben-Workflows und Ausgabenarten verwendet, die Seite der Entität mit GRUPPEN-STANDARDWERTE für Ausgabenarten und die Bestätigung Änderungen speichern.

Einstellungen zur Ausgabenart aus einer Entität abrufen

Sie können Ausgabenarten aus einer Entität kopieren und auf die Gruppe anwenden, indem Sie die entsprechenden Einstellungen übernehmen.

  1. Öffnen Sie oben links den App-Umschalter und gehen Sie zu Einstellungen > Ausgabenarten.

  2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Von der Gesellschaft übernehmen.

  3. Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld die gewünschte Entität aus der Dropdownliste aus und klicken Sie auf Anwenden.

    Gruppeneinstellungen, Ausgaben: das Drei-Punkte-Menü mit Von der Gesellschaft übernehmen und der Bereich zum Übernehmen der Einstellungen einer anderen Entität mit ausgewählter Entität und der Schaltfläche Anwenden.

Nützliche Ressourcen