Verwaltung von Feldwerten in Ausgabenarten

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Auf der Registerkarte „Felder“ der jeweiligen Ausgabenart können Sie die verfügbaren Feldwerte einsehen und verwalten.

Sie können festlegen, welche Werte für ein bestimmtes Feld in der Ausgabenart sichtbar oder ausgeblendet sind. Neue Feldwerte erstellen Sie direkt in der Feldbibliothek.

Werte für Ausgabenarten ausblenden

So blenden Sie Werte für eine Ausgabenart aus:

  1. Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgaben > Ausgabenarten.

  2. Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, beispielsweise Rechnung.

  3. Wählen Sie das Feld aus, beispielsweise Kategorie.

  4. Öffnen Sie die Registerkarte Werte und aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Werte, die Sie ausblenden möchten, beispielsweise Flüge und Marketing.

  5. Klicken Sie im sich öffnenden Dialogfeld unter Sichtbarkeit auf Für diesen Typ ausblenden.

    Werte des Felds Category in der Ausgabenart Bill, mit ausgewählten Flights und Marketing und einem Bereich mit Hide from this type unter Visibility und Set manager unter Approval and control.

Werte für Ausgabenarten einblenden

So blenden Sie Werte für eine Ausgabenart ein:

  1. Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgaben > Ausgabenarten.

  2. Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, beispielsweise Rechnung.

  3. Wählen Sie das gewünschte Feld aus, beispielsweise Kategorie.

  4. Öffnen Sie die Registerkarte Werte und klicken Sie auf  Filter hinzufügen.

  5. Filtern Sie nach Versteckt, um nur ausgeblendete Werte anzuzeigen.

  6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Werte, die Sie wieder einblenden möchten, beispielsweise Sonstiges.

  7. Klicken Sie im sich öffnenden Dialogfeld unter Sichtbarkeit auf In diesem Typ anzeigen.

    Ausgeblendete Werte des Felds Category in der Ausgabenart Bill, mit ausgewähltem Others und einem Bereich mit Show in this type unter Visibility.

Zuordnungen für Feldwerte in Ausgabenarten konfigurieren

So konfigurieren Sie Zuordnungen für Feldwerte in einer Ausgabenart:

  1. Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgaben > Ausgabenarten.

  2. Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, beispielsweise Rechnung.

  3. Wählen Sie das gewünschte Feld aus, beispielsweise Kategorie.

  4. Öffnen Sie die Registerkarte Werte und aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Werte, für die Sie Verantwortliche festlegen möchten, beispielsweise Flüge oder Essen.

  5. Klicken Sie im Bereich Genehmigung und Kontrolle auf Verantwortliche festlegen.

  6. Optional können Sie die Konfiguration in einem Schritt anpassen:

    • Alle ersetzen, um bestehende Verantwortliche zu überschreiben

    • Hinzufügen, um zusätzliche Verantwortliche zu ergänzen

    • Entfernen, um bestimmte Verantwortliche zu entfernen

  7. Wählen Sie die gewünschten Personen aus der Dropdown-Liste aus.

  8. Klicken Sie auf Bestätigen.

    Werte des Felds Category in der Ausgabenart Bill, mit ausgewählten Flights und Meal und dem Bereich zum Festlegen von Managern mit Replace all, Add und Remove, einem ausgewählten Manager und den Schaltflächen Confirm und Cancel.