Sie können die Einrichtung eines Felds einschließlich seiner Einstellungen, Werte und Abhängigkeiten von einer Ausgabenart in eine andere kopieren und so Zeit und Aufwand sparen.
Feldeinrichtung in andere Ausgabenarten kopieren
So kopieren Sie die Einrichtung von Feldern:
Öffnen Sie im Payhawk-Webportal den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Einstellungen > Ausgaben > Ausgabenarten.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, indem Sie darauf klicken, zum Beispiel Rechnung.
Wechseln Sie zur Registerkarte Felder.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Feld, dessen Einrichtung Sie kopieren möchten, und wählen Sie Auf andere Typen kopieren.
Aktivieren Sie im sich öffnenden Bereich die Kontrollkästchen neben den gewünschten Ausgabenarten, zum Beispiel Fahrtkostenerstattung und Rückerstattung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass diese Aktion die bestehende Konfiguration in den ausgewählten Typen ersetzt.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Kategorisierungsfelder neu anordnen
So ändern Sie die Reihenfolge der Kategorisierungsfelder:
Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Einstellungen > Ausgaben > Ausgabenarten.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, indem Sie darauf klicken, zum Beispiel Rechnung.
Wechseln Sie zur Registerkarte Felder.
Ziehen Sie die Felder unter Kategorisierung per Drag-and-Drop an die gewünschte Position, um die Reihenfolge festzulegen, in der sie in Ausgaben erscheinen sollen.