Nachdem Sie den Payhawk MCP mit Ihrem KI-Assistenten verbunden haben, können Sie direkt über den Chat in natürlicher Sprache Fragen zu Ihren Ausgaben stellen und Tätigkeiten auf der Grundlage Ihrer Payhawk Daten ausführen. Sie müssen eine Anfrage nicht exakt formulieren, denn Ihr KI-Assistent versteht, was Sie meinen.
Diese allgemeinen Muster gelten unabhängig von Ihrer Rolle. Anfragen, die zu einer bestimmten Rolle passen, finden Sie im Artikel über Best Practices für rollenbezogene Anfragen.
Alltägliche Fragen stellen und Tätigkeiten ausführen
Sie können mit alltäglichen Suchanfragen und Tätigkeiten beginnen, die jeder nutzen kann, wie in der folgenden Tabelle vorgeschlagen.
Ihre Frage | Was der KI-Assistent macht |
|---|---|
„Zeig mir meine Ausgaben im letzten Monat.“ | Zeigt Ihre Ausgaben für diesen Zeitraum an. |
„Für welche meiner Ausgaben fehlt noch ein Beleg?“ | Sucht nach Ihren Ausgaben ohne Beleg und listet sie auf. |
„Welche Belastungen habe ich gerade auf meiner Firmenkarte?“ | Zeigt Ihre Karte und die letzten Transaktionen an. |
„Gibt es etwas, das ich genehmigen muss?“ | Gibt einen Überblick über Ihre Genehmigungswarteschlange. |
„Sperre meine Karte, ich glaube, ich habe sie verloren.“ | Zeigt eine Vorschau der Sperrung an und sperrt die Karte nach Ihrer Bestätigung. |
„Füge der Ausgabe 4569 eine Notiz hinzu, dass Maria um die Rechnung gebeten wurde.“ | Zeigt eine Vorschau des Kommentars an und fügt ihn nach Ihrer Bestätigung zur Ausgabe hinzu. |
„Erstelle eine Rückerstattung für die Taxifahrt in Höhe von 40 Euro, die ich am Dienstag bezahlt habe.“ | Zeigt eine Vorschau der Rückerstattung an und erstellt diese nach Ihrer Bestätigung. |
Änderungen bestätigen
Bei jeder Anfrage, die Daten ändert, beispielsweise bei einer Genehmigung oder einer Umbuchung, wird Ihnen stets eine Vorschau angezeigt, was der KI-Assistent als Nächstes tun wird. In Payhawk ändert sich nichts, bis Sie dies bestätigen.
Geldbewegungen (Zahlungen und Überweisungen), die Kartenausstellung und Zugriffsänderungen erfolgen niemals über das MCP: Es kann eine Anfrage vorbereiten, aber diese Vorgänge bleiben dem Payhawk-Webportal und der Payhawk Mobile App vorbehalten.
Anzeige Ihrer Ergebnisse
Wie die Antwort übermittelt wird, hängt von der Komplexität der Anfrage ab:
Die meisten Fragen werden direkt beantwortet, mit einer kurzen Zusammenfassung, einem interaktiven Diagramm oder einer Tabelle sowie einem Konfidenzwert. Diagramme erscheinen als interaktive Karte in der Konversation, und Sie können zu jedem Ergebnis Folgefragen stellen.
Bei umfangreicheren Analysen, etwa einer Aufschlüsselung über ein ganzes Jahr für jedes Team und jeden Lieferanten, führt der KI-Assistent eine Aufgabe im Hintergrund aus. Er informiert Sie, dass sie gestartet ist, und meldet sich für Sie zurück. Die Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb von 1 bis 5 Minuten vor. Dies ist ein normales Verhalten und kein Fehler.
Sie können aus einem Ergebnis heraus auch direkt zu Payhawk zurückkehren. Ergebnisse zu Ausgaben und Karten enthalten einen Link zum jeweiligen Datensatz im Payhawk-Webportal, und wenn Sie fragen, was auf Ihre Genehmigung oder Prüfung wartet, erhalten Sie einen einzigen Link, der die Payhawk-Ausgabenliste öffnet, bereits genau auf diese Aufgaben gefiltert. Die Links berücksichtigen Ihre bestehenden Berechtigungen: Wenn Sie einen öffnen, sehen Sie also nur das, was Sie ohnehin sehen würden.