Conectar Payhawk con Rillet

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Payhawk admite la integración directa con Rillet y te permite exportar y sincronizar fácilmente tus gastos entre ambos sistemas.

Para obtener más información, consulta el artículo sobre los Datos exportados entre Payhawk y Rillet.

Interacción inicial entre Payhawk y Rillet

Al conectarte a tu filial de Rillet, permites que Payhawk haga lo siguiente:

  • Sincronizar tus cuentas bancarias, plan de cuentas, tipos impositivos, proveedores, campos personalizados, monedas y filiales, y actualizarlos periódicamente.

  • Enviar a Rillet los nuevos proveedores que crees en Payhawk.

  • Exportar automáticamente los gastos y los pagos en tiempo real.

Antes de empezar

Para conectar ambos sistemas, necesitas:

  • Un perfil de Administrador de Payhawk o Administrador de TI en Payhawk.

  • Acceso a la cuenta de Rillet de tu organización.

  • Una clave API de Rillet. Para generar una, en Rillet, ve a Configuración de la organización > Acceso a la API. La clave no caduca, por lo que la conexión permanece activa hasta que la revoques.

Conectar con Rillet

Para conectar tu cuenta de Payhawk con Rillet, sigue estos pasos:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a la pestaña Configuración > Integraciones.

  2. En Integraciones disponibles, busca Rillet y haz clic en Conectar.

  3. En la siguiente pantalla, haz clic en Continuar.

    Paso de resumen de la configuración de la conexión con Rillet en Payhawk, con el proceso de configuración y los datos que Payhawk obtiene de Rillet.

  4. En la siguiente pantalla, pega tu clave API de Rillet y haz clic en Continuar.

    Paso de conexión de la cuenta en la configuración de Rillet, con los pasos para crear una clave API y el campo de la clave API.

  5. En la siguiente pantalla, selecciona en el menú desplegable la filial que quieres conectar y haz clic en Continuar.

    Asegúrate de que cada entidad de Payhawk esté asignada a la filial correspondiente de Rillet.

    Paso de selección de la filial en la configuración de Rillet, con la lista de filiales de Rillet.

  6. En la siguiente pantalla, configura las preferencias de exportación y los ajustes de Cuentas específicas de Payhawk. Haz clic en Continuar.

    Paso de asignación de cuentas en la configuración de Rillet, con la asignación de cuentas por pagar, cuenta bancaria y cuentas de Payhawk.

  7. El sistema de Payhawk recuperará automáticamente los datos de Rillet. La primera sincronización puede tardar unos minutos. Cuando termine el procesamiento de datos, haz clic en Listo.

    Pantalla de Rillet conectado con la lista de datos que Payhawk ha importado de Rillet.

Notas sobre la configuración

  • La próxima vez que te conectes, se volverá a aplicar automáticamente la configuración de la integración utilizada en la última conexión entre Payhawk y tu sistema de contabilidad.

  • Puedes editar la configuración actual de la integración sin desconectarte de tu sistema de contabilidad. En Payhawk, ve a Configuración > Integraciones, haz clic en el menú de los tres puntos del sistema ERP correspondiente y selecciona Editar configuración.

Recursos útiles