El Agente de IA de Implementación se está implementando de forma gradual y aún no está disponible para todos los clientes.
Las funciones nativas del Agente de Implementación de Payhawk se ofrecen como habilidades y playbooks, que puedes ejecutar desde el chat de IA.
Una habilidad es una tarea única e independiente que se realiza de principio a fin, como generar tu plan de implementación, conectar tu sistema de contabilidad, asignar una categoría o emitir una tarjeta.
Un playbook es como una receta. Combina varias habilidades en un flujo de trabajo de principio a fin para alcanzar un único objetivo, como ayudarte a realizar tu primer gasto o crear un flujo de aprobación a partir de una matriz de aprobación.
Además de las habilidades y los playbooks que Payhawk ofrece de serie, puedes crear tus propios playbooks personalizados adaptados a la forma de trabajar de tu organización.
Habilidades
En la siguiente tabla se indican las habilidades compatibles con el Agente de Implementación, agrupadas por área.
Algunas habilidades, como buscar a una persona o consultar cómo funciona Payhawk, son comunes a todos los agentes y el Agente de Implementación también puede ejecutarlas.
Habilidad | Qué hace |
|---|---|
Configuración y ajustes | |
Generar mi plan de implementación | Crea un plan de implementación personalizado, ordenado según las dependencias y con estimaciones de tiempo. |
¿Cuál es mi siguiente paso? | Indica el siguiente paso de configuración que se puede realizar y explica por qué debe hacerse primero. |
¿En qué punto estoy de la configuración? | Muestra qué hitos de la configuración ya se han completado y cuáles quedan pendientes. |
Conectar mi sistema de contabilidad | Abre directamente el asistente de conexión de tu ERP específico en lugar de la lista de integraciones. |
Comprobar que la integración funciona | Procesa un gasto real hasta su exportación y confirma que se haya registrado en el ERP. |
Asignar mi plan de cuentas | Sugiere asignaciones de categorías comparando sus nombres con los códigos contables del ERP. |
Ajustar la asignación sugerida | Ajusta la asignación de categorías sugerida y señala las etiquetas que no coinciden. |
Crear mi flujo de aprobación | Hace preguntas al aprobador, prepara la configuración y la carga en el editor de flujos de trabajo. |
Explicar mi flujo de trabajo actual | Describe en lenguaje natural la configuración de aprobaciones que tienes activa. |
Añadir una segunda aprobación a partir de un importe | Añade un paso de aprobación condicional cuando se supera el importe que indiques. |
Emitir mi primera tarjeta | Recomienda una tarjeta virtual con un límite adecuado y la emite. |
Explicar los tipos de tarjeta y los límites | Ofrece una explicación basada en la configuración de Payhawk sobre las tarjetas virtuales y físicas, los límites, el bloqueo y el cierre. |
¿Por qué todavía no puedo añadir fondos? | Explica qué requisito de KYC está impidiendo añadir fondos y vuelve a mostrar este paso una vez que se haya completado. |
Añadir mis entidades | Muestra qué entidades de tu contrato forman parte del grupo y cómo registrar la siguiente. |
Elegir cómo se conecta una entidad al ERP | Incluye la entidad en la conexión ERP del grupo o conecta un ERP independiente para ella. |
Asignar códigos contables a una entidad | Sugiere los códigos contables propios de la entidad para las categorías del grupo y los guarda cuando lo confirmas. |
Copiar un flujo a otros tipos de gasto | Copia una regla de aprobación de un tipo de gasto a los demás, tras una vista previa. |
Omitir un paso opcional | Marca como omitido un paso opcional, como la verificación de la integración. |
Continuar la configuración en la siguiente entidad | Abre la siguiente entidad del grupo y continúa allí su configuración. |
Personas y acceso | |
Invitar a Administradores de grupo | Invita como Administradores de grupo a las personas que indiques, después de que confirmes una vista previa. |
Añadir empleados | Añade personas a partir de una lista en el chat, de un archivo CSV o Excel, o de tu sistema de RR. HH., sin enviar un correo electrónico de invitación. |
Tarjetas y controles de gasto | |
Crear una política de gastos | Crea una política de gastos con tarjeta y la asigna. |
Efectivo, fondos y FX | |
Guíame para añadir fondos | Muestra las instrucciones para añadir fondos según el tipo de saldo y la divisa correspondientes. |
Playbooks
En la siguiente tabla se indican los playbooks compatibles con el Agente de Implementación, agrupadas por área.
Playbook | Qué hace |
|---|---|
Configuración y ajustes | |
Ayúdame a realizar mi primer gasto | Combina el plan de implementación, la conexión con el ERP, la contabilización, la emisión de una primera tarjeta y la adición de fondos hasta realizar una primera transacción. |
Crear mi flujo de aprobación a partir de una matriz de aprobación | Extrae las reglas de aprobación de una hoja de cálculo o tabla en PDF que hayas subido y, a continuación, prepara la configuración, muestra una vista previa y la aplica. |