El Agente de IA de Implementación te ayuda a completar los pasos clave de configuración para empezar a usar Payhawk rápidamente.
Te guía en tareas como:
Conectar tu sistema contable
Añadir fondos a tu cuenta
Emitir tarjetas
Configurar flujos de aprobación
Realizar tu primer gasto
El Agente de IA adapta la configuración en función de tu suscripción y del estado de tu cuenta, para que solo veas los pasos relevantes para tu empresa.
Tu empresa debe completar la verificación KYC antes de que puedas añadir fondos a tu cuenta o emitir tarjetas. Este proceso puede tardar hasta 5 días laborables. Mientras esperas, el Agente de IA de Implementación te mostrará otras tareas que puedes completar mientras tanto. Una vez finalizada la verificación, los siguientes pasos se desbloquearán automáticamente. Si el equipo de Cumplimiento de Payhawk necesita más información por tu parte, el Agente de IA te lo hará saber y te guiará durante el proceso.
El Agente de IA de Implementación hará un seguimiento de tu progreso y te recomendará qué hacer a continuación. También puedes ajustar sus sugerencias, como los códigos contables al conectar tu ERP, chateando con él.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de plan de configuración. El Agente de IA de Implementación crea este plan en función de la información que Payhawk ha recopilado sobre tu empresa durante el registro y de lo que mejor se adapta a tu cuenta.
El Agente de IA de Implementación se está implementando de forma gradual y aún no está disponible para todos los clientes.
Configuración de tu cuenta
Estos son los pasos principales para pasar de la configuración a tu primer gasto. Solo verás los que se apliquen a tu suscripción y a tu cuenta.
Conecta tu sistema contable
Tiempo estimado: ~25 min
Para asegurarte de que tus categorías de gastos, códigos fiscales y asignaciones contables estén listas antes de empezar a gastar, te recomendamos conectar primero la integración con tu ERP.
Este paso aparece si utilizas un ERP.
Que tendrás que hacer:
Conectar Payhawk con tu ERP mediante el asistente de conexión para vincular tu sistema contable.
Asignar tu plan contable vinculando tus categorías de gastos con las cuentas correspondientes. El Agente de IA de Implementación te sugerirá asignaciones basadas en los nombres de tus cuentas y en patrones habituales. Si no utilizas una integración con ERP, el Agente de IA te llevará a Configuración para asignar las cuentas directamente.
Verificar la conexión para comprobar que Payhawk y tu ERP se sincronizan correctamente. El Agente de IA de Implementación te sugerirá crear un reembolso de prueba para confirmar que todo funciona correctamente. Puedes omitir este paso si lo prefieres, no se bloqueará la configuración.
La siguiente imagen muestra lo que verás cuando el Agente de IA de Implementación te guíe durante la conexión de tu ERP.
Añade fondos a tu cuenta
Tiempo estimado: ~10 min
Para empezar a realizar pagos con tarjeta, tendrás que añadir fondos a tu cuenta de Payhawk.
Este paso aparece una vez que tu empresa supera la verificación KYC y solo si tienes una cuenta prepago.
Emite tu primera tarjeta
Tiempo estimado: ~5 min
Para que puedas empezar a gastar lo antes posible, el Agente de IA de Implementación te ayudará a emitir tu primera tarjeta. Mantendrá el proceso lo más sencillo posible centrándose en lo que necesitas en ese momento. Los límites y controles de las tarjetas solo se mostrarán si son relevantes para tu configuración. Este paso aparecerá si tu suscripción incluye tarjetas y te encuentras fuera de EE. UU.
La siguiente imagen muestra lo que verás cuando el Agente de IA de Implementación te guíe durante la emisión de una tarjeta.
Vincula tus tarjetas
Tiempo estimado: ~20 min
Para seguir usando tus tarjetas corporativas actuales en Payhawk, puedes vincularlas desde tu proveedor actual. El Agente de IA de Implementación identificará tu proveedor de tarjetas en función de tu cuenta y te guiará durante el proceso de vinculación.
Este paso aparece para los clientes de EE. UU. en lugar del paso relacionado con la emisión de nuevas tarjetas.
Configura los flujos de aprobación
Tiempo estimado: ~15 min
Para controlar cómo se aprueban los gastos en tu empresa, el Agente de IA de Implementación te ayudará a configurar los flujos de aprobación. Te preguntará quién debe aprobar los gastos, si necesitas un segundo aprobador a partir de determinados importes y te sugerirá algunas opciones para empezar.
El Agente de IA de Implementación recomendará una estructura de aprobación basada en cómo gestiona los gastos tu organización. De forma predeterminada, configurará una aprobación sencilla por parte del responsable del equipo y mantendrá el proceso lo más simple posible, salvo que necesites reglas más complejas.
El flujo de aprobación se aplica inicialmente a todos los tipos de gasto. Más adelante podrás personalizarlo según necesidades específicas.
La siguiente imagen muestra cómo el Agente de IA de Implementación te guía durante la configuración de los flujos de aprobación para facturas. Si mencionas un rol como Responsable de proyectos, lo asociará con el rol más parecido dentro de tu empresa.
Realiza tu primer gasto
Tiempo estimado: ~15 min
Para confirmar que todo funciona correctamente, el Agente de IA de Implementación te guiará para realizar una transacción real una vez que tus tarjetas estén listas y tu cuenta tenga fondos disponibles.
Este paso solo aparece si tu suscripción incluye tarjetas.
Cómo prioriza los pasos el Agente de IA de Implementación
El Agente de IA de Implementación te guía durante el proceso de configuración en el orden adecuado:
El Agente prioriza los pasos necesarios para que puedas empezar a operar cuanto antes. La conexión de tu sistema contable, la emisión de tarjetas y añadir fondos a tu cuenta tienen prioridad porque desbloquean directamente la posibilidad de realizar gastos.
Si algunos pasos requieren aprobación, como la verificación KYC, el Agente te ayuda a continuar con el resto de la configuración mientras esperas.
Se omiten pasos innecesarios: si tu suscripción no incluye tarjetas, no se mostrarán los pasos relacionados con ellas. Si tienes una cuenta de crédito, no será necesario añadir fondos.