El Agente de IA de Implementación es un asistente de onboarding especializado, basado en IA, diseñado para acelerar y simplificar la configuración de Payhawk. Al generar un plan de despliegue personalizado y priorizado, el Agente de IA garantiza que siempre sepas cuál es el siguiente paso más importante, con estimaciones de tiempo y seguimiento de hitos para mantener tu implementación dentro del plazo.
El Agente de IA se encarga del trabajo técnico más pesado guiándote en las conexiones con el ERP, sugiriendo asignaciones de categorías inteligentes para tu plan de cuentas y creando flujos de aprobación complejos directamente a partir de las hojas de cálculo o matrices que subas. Prioriza la ruta crítica hacia tu «primer gasto», ayudándote a emitir tarjetas con límites razonables y guiándote por el proceso de financiación para que puedas empezar a usar la plataforma lo antes posible.
Disponible exclusivamente para los administradores de Payhawk en el portal web, el Agente de IA de Implementación transforma la configuración manual en un recorrido guiado y basado en datos. Garantiza que tu cuenta sea conforme, esté verificada y lista para usar, sin las conjeturas de los procesos de configuración tradicionales.
El Agente de IA de Implementación se está implementando de forma gradual y aún no está disponible para todos los clientes.
Problemas habituales durante la configuración inicial
Al configurar Payhawk por primera vez, los administradores de Payhawk deben completar una serie de pasos de configuración para adaptar la plataforma a su entidad o grupo de entidades. Algunos de los desafíos más habituales son:
Determinar por dónde empezar y qué pasos de configuración priorizar.
Empezar a operar rápidamente tras la aprobación para que tu empresa pueda aprovechar las funcionalidades de Payhawk de inmediato.
Coordinar flujos de aprobación, equipos y estructuras de entidades entre varias filiales.
Conectar tu sistema ERP y asignar correctamente las cuentas.
Gestionar bloqueos externos, como la verificación KYC, sin frenar el progreso de otras tareas.
El Agente de IA de Implementación aborda estos desafíos guiándote por cada etapa de la configuración mediante una secuencia clara y priorizada, ayudando a tu equipo a empezar a gastar en cuestión de días y no de semanas.
Cómo funciona el Agente de IA de Implementación para los administradores de Payhawk
El Agente de IA de Implementación está diseñado específicamente para los administradores de Payhawk, ya que son los responsables de configurar la cuenta de entidad individual o de grupo en Payhawk.
Una vez que hayas enviado a Payhawk los datos empresariales y los documentos de cumplimiento de tu entidad o grupo, puedes hacer clic en Iniciar configuración en la ventana emergente o en el icono Centro de IA en el portal web de Payhawk.
El Agente iniciará el proceso guiado y te hará preguntas para identificar la configuración necesaria para tu cuenta de Payhawk. Según tu suscripción y el estado de tu cuenta, el Agente de IA podrá:
Guiarte durante la conexión de tu sistema ERP o la asignación de tu plan contable.
Ayudarte a establecer flujos de aprobación adecuados para la estructura de tu empresa.
Ayudarte a emitir tu primera tarjeta para que puedas empezar a operar lo antes posible.
Guiarte durante la financiación de tu cuenta una vez completada la verificación KYC.
Ayudarte a crear campos y categorías de gastos.
Ayudarte con la migración de suscripciones y datos contables desde sistemas heredados.
Mostrar listas de comprobación en paralelo para los pasos que impliquen acciones más detalladas, como la asignación de cuentas.
En cualquier momento, puedes volver a pasos anteriores, abrir la lista de comprobación lateral para obtener orientación o hacer clic en los botones de respuesta rápida cuando se ofrezcan opciones predefinidas (por ejemplo, Sí, No o seleccionar una opción de una lista).
Acceder al Agente de IA de Implementación
El Agente de IA de Implementación está incluido de forma predeterminada en el portal web de Payhawk. Estará disponible una vez que se hayan enviado los datos empresariales y los documentos de cumplimiento de tu entidad.
Procesamiento de tus datos
Para obtener más información sobre cómo Payhawk procesa los datos personales para la función del Agente de IA de Implementación, consulta los siguientes recursos:
Política global de privacidad - Cubre los datos personales para los que Payhawk actúa como responsable del tratamiento.
Anexo de tratamiento de datos - Cubre los datos personales para los que Payhawk actúa como encargado del tratamiento.