La integración de Payhawk con Microsoft Dynamics 365 Finance está diseñada para funcionar fluidamente y ayudarte a mantener sincronizados tus datos entre los dos sistemas en todo momento.
Notas sobre la exportación de gastos y pagos a Microsoft Dynamics 365 Finance
Se recomienda que sincronices tus cuentas de Payhawk-Microsoft Dynamics 365 Finance cada vez que realices cambios en tu ERP.
Cuando un gasto se marque como revisado, será exportado automáticamente a Microsoft Dynamics 365 Finance y, como resultado de ello, se llevará a cabo la importación de todos los datos de gastos, imágenes y extractos bancarios al ERP.
Los pagos se exportarán a Microsoft Dynamics 365 Finance una vez que el gasto haya sido exportado desde Payhawk y después de que se haya liquidado la transacción.
Una vez efectuada la exportación a Microsoft Dynamics 365 Finance, Payhawk extraerá el valor del ID externo del gasto de la Factura de compra -> N.º o Asiento -> $SystemId de ese gasto.
Requisitos previos
Para empezar a exportar gastos y pagos, asegúrate de que has conectado los sistemas Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance.
Exportación de gastos y pagos de Payhawk a Microsoft Dynamics 365 Finance
Para exportar tus gastos de Payhawk a Microsoft Dynamics 365 Finance:
En el portal web de Payhawk, abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, ve a Gastos y selecciona la pestaña Revisar.
Selecciona un gasto.
Comprueba que todos los datos estén correctamente guardados en el gasto.
Haz clic en Revisar.
Si se produce un error al exportar los datos de Payhawk a Microsoft Dynamics 365 Finance, Payhawk mostrará un mensaje de error indicando el fallo en los datos.
Ver gastos exportados al ERP desde Payhawk
Para ver directamente los gastos exportados a Microsoft Dynamics 365 Finance desde Payhawk:
Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a Gastos.
Selecciona el gasto que desees.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Ver en Dynamics F&O.
Ver datos de exportación y usar filtros de exportación para gastos y pagos en Payhawk
El evento de exportación entre los dos sistemas se puede ver desde Gastos, en la sección Actividad del gasto, con Exportar marcado en el filtro Mostrar.
El detalle de los datos de exportación de un gasto o pago se puede consultar desde Gastos, en la sección Exportar de dicho gasto.
También puedes filtrar gastos y pagos utilizando los distintos filtros relevantes para Microsoft Dynamics 365 Finance, por ejemplo, Estado de exportación, Exportado por, Fecha de exportación, ID externo, entre otros.
Próximos pasos