Payhawk dispone de opciones fáciles de usar para asignar el plan de cuentas de Microsoft Dynamics 365 Finance a las respectivas categorías contables de Payhawk.
Cuando te conectes a tu organización Microsoft Dynamics 365 Finance por primera vez, Payhawk extraerá automáticamente el plan de cuentas disponible y, posteriormente, podrás actualizarlo manualmente en cualquier momento.
Para sincronizar tus categorías de Microsoft Dynamics 365 Finance con las categorías correspondientes de Payhawk, sigue estos pasos:
En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Biblioteca de campos.
Haz clic en Categoría.
Haz clic en el botón Actualizar desde MS Dynamics Finance & Operations.
En función de la configuración seleccionada, tendrás que asignar una categoría de gasto o un libro mayor.
Asigna las categorías existentes de Payhawk con el plan de cuentas de Microsoft Dynamics 365 Finance haciendo clic en la categoría deseada. En el panel que se abre, modifica la información y haz clic en Guardar.
Para eliminar una categoría, marca la casilla junto a ella y, en el panel que se abre, haz clic en Eliminar. Selecciona Entiendo que esta acción no se puede deshacer y haz clic en Confirmar.
Para crear una nueva categoría, haz clic en Añadir categoría. Introduce los datos y haz clic en Guardar. Para crear una subcategoría, selecciona su categoría principal en el campo Categoría padre. El tipo de IVA predeterminado para estas nuevas categorías se actualizará en Microsoft Dynamics 365 Finance.
Próximos pasos