Gestionar tareas administrativas, como asignar categorías o añadir empleados en Payhawk, suele requerir permisos o roles de administrador específicos.
A continuación se presentan situaciones habituales y los pasos que debes seguir cuando necesitas gestionar estas tareas pero no tienes permisos de administrador:
Solicitar permisos de administrador para gestionar categorías
Si necesitas gestionar categorías de gasto pero no tienes permisos de administrador en la cuenta de grupo, ponte en contacto con un administrador de grupo de tu organización y pídele que te invite como administrador de grupo a la cuenta de grupo. Solo los administradores de grupo pueden gestionar las categorías de gasto a nivel de grupo.
Añadir empleados sin permisos de administrador
Si no tienes permisos de administrador para añadir empleados:
Pídele a un administrador existente que realice la tarea por ti.
El administrador puede seguir estos pasos:
En el portal web de Payhawk, ve a Empleados.
Selecciona al empleado que quieras haciendo clic en él.
En la pestaña Perfil, en Cuenta > Rol, selecciona Administrador en el menú desplegable. Ten en cuenta que los cambios se guardarán automáticamente.
Delegar tareas de KYC y verificación de identidad
Para delegar tareas de KYC o verificación de identidad sin dar acceso total de administrador, asigna el rol de Representante autorizado al miembro del equipo que corresponda. El rol le da acceso a las notificaciones de KYC, formularios y subida de documentos, pero no a datos financieros, gastos u otras configuraciones administrativas.
Para asignar el rol de Representante autorizado:
En el Portal Web de Payhawk, ve a Empleados.
Selecciona al empleado al que quieres asignarle el rol.
En la pestaña Perfil, bajo Cuenta > Tipo de perfil, selecciona Representante autorizado en el menú desplegable. Los cambios se guardan automáticamente.