Gestionar valores en los tipos de gasto

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Puedes ver y gestionar los valores que se muestran para cada tipo de gasto desde la pestaña Campos del tipo de gasto correspondiente.

Puedes mostrar u ocultar los valores aplicables a un campo específico dentro del tipo de gasto. Si necesitas añadir nuevos valores para los tipos de gasto, ve a la Biblioteca de campos.

Ocultar valores para tipos de gasto

Para ocultar valores para tipos de gasto específicos:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Gastos > Tipos de gasto.

  2. Selecciona el tipo de gasto que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Factura.

  3. Selecciona el campo que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Categoría.

  4. En la pestaña Valores, marca las casillas junto a los valores que quieras ocultar, por ejemplo, Vuelos y Marketing.

  5. En el cuadro de diálogo que se abre, en la sección Visibilidad, haz clic en Ocultar de este tipo.

    Valores del campo Category en el tipo de gasto Bill, con Flights y Marketing seleccionados y un panel con Hide from this type en Visibility y Set manager en Approval and control.

Mostrar valores para tipos de gasto

Para mostrar valores para tipos de gasto específicos:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Gastos > Tipos de gasto.

  2. Selecciona el tipo de gasto que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Factura.

  3. Selecciona el campo que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Categoría.

  4. En la pestaña Valores, haz clic en + Añadir filtro.

  5. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona Ocultos para mostrar únicamente los valores ocultos.

  6. A continuación, marca las casillas junto a los valores que quieras mostrar, por ejemplo, Otros.

  7. En el cuadro de diálogo que se abre, en la sección Visibilidad, haz clic en Mostrar en este tipo.

    Valores ocultos del campo Category en el tipo de gasto Bill, con Others seleccionado y un panel con Show in this type en Visibility.

Configurar responsables de valores para tipos de gasto

Para configurar responsables de valores para tipos de gasto:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Gastos > Tipos de gasto.

  2. Selecciona el tipo de gasto que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Factura.

  3. Selecciona el campo que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Categoría.

  4. En la pestaña Valores, marca las casillas junto a los valores para los que quieras configurar responsables, por ejemplo, Vuelos y Comida.

  5. En el cuadro de diálogo que se abre, en Aprobación y control, haz clic en Asignar responsable.

  6. (Opcional) Para configurar responsables de forma masiva para valores de tipos de gasto, selecciona:

    • Reemplazar todo para sobrescribir los responsables asignados anteriormente.

    • Añadir para agregar responsables específicos.

    • Eliminar para quitar responsables específicos.

  7. Selecciona en la lista desplegable los nombres de los responsables correspondientes.

  8. Haz clic en Confirmar.

    Valores del campo Category en el tipo de gasto Bill, con Flights y Meal seleccionados y el panel para asignar responsables con Replace all, Add y Remove, un responsable seleccionado y los botones Confirm y Cancel.