En Payhawk, puedes gestionar los tipos de solicitudes y los responsables, así como mover solicitudes a otras entidades. Las opciones de gestión disponibles dependen de tus permisos de usuario y de la configuración de las solicitudes.
Cambiar el tipo de una solicitud
Solo el responsable de la solicitud, los usuarios con permisos para solicitudes de la empresa, los responsables de equipo, los revisores o los asistentes pueden cambiar el tipo de una solicitud.
Para cambiar el tipo de una solicitud:
En el portal web de Payhawk, ve a Solicitudes.
Selecciona la solicitud que quieras haciendo clic en ella.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona la opción Cambiar tipo.
En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona el nuevo tipo de solicitud haciendo clic en él. Ten en cuenta que, si el nuevo tipo de solicitud seleccionado no incluye determinados campos, esos campos se eliminarán de la solicitud que estás modificando.
En el cuadro de diálogo solo verás los tipos de solicitud que tienes permiso para crear según tu rol. Por ejemplo, si un tipo de solicitud Marketing solo pueden crearlo usuarios con el rol de Marketing y tú no tienes ese rol, no aparecerá en la lista de tipos de solicitud disponibles.
Haz clic en Cambiar.
Cambiar el responsable de una solicitud
Solo los usuarios con permisos para solicitudes de la empresa y los revisores pueden cambiar el responsable de la solicitud. Por motivos de seguridad, el propio responsable de la solicitud no puede cambiar el responsable, a menos que tenga uno de los permisos mencionados anteriormente.
Para cambiar el responsable de una solicitud:
En el portal web de Payhawk, ve a Solicitudes.
Selecciona la solicitud que quieras haciendo clic en ella.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona la opción Cambiar responsable.
En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona el nuevo responsable de la solicitud en la lista desplegable. Ten en cuenta que verás una lista de usuarios que tienen permiso para crear solicitudes de ese tipo según su rol. Los usuarios que no puedan crear solicitudes de ese tipo aparecerán deshabilitados y en gris.
Haz clic en Cambiar.
Mover solicitudes a otras entidades
La opción de mover una solicitud a otra entidad solo está disponible para las solicitudes con tipos de solicitud heredados de un grupo.
Para mover una solicitud a otra entidad:
En el portal web de Payhawk, ve a Solicitudes.
Selecciona la solicitud que quieras haciendo clic en ella.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona la opción Mover aentidad.
En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la nueva entidad en la lista desplegable. Ten en cuenta que solo verás las entidades que heredan el mismo tipo de solicitud a nivel de grupo. Las entidades solo se podrán seleccionar si tanto el responsable de la solicitud como el usuario que realiza el traslado tienen roles asignados en esas entidades.
Haz clic en Cambiar.
